Bei Verwendung der Aircall Salesforce-Integration stellen Sie möglicherweise fest, dass einige Anrufaufgaben nicht mit den richtigen Datensätzen in Salesforce verknüpft werden, insbesondere wenn es doppelte Rufnummern gibt oder wenn Ihr Team benutzerdefinierte Telefonfelder verwendet. In diesem Artikel wird erklärt, wie der Abgleich funktioniert, damit Sie die Aufgabenverknüpfung besser steuern und verbessern können.

Häufige Symptome

Benutzer melden häufig Probleme wie:

  • Anrufaufgaben werden an den falschen Kontakt, Lead, Account oder Person Account angehängt
  • Datensätze mit ausgefüllten benutzerdefinierten Telefonfeldern erhalten keine Anrufaufgaben
  • Unklarheit darüber, welche Telefonfelder für den Abgleich verwendet werden

Typische Fragen sind:

  • Welche Rufnummernfelder werden verwendet, um Aufgaben in Salesforce abzugleichen?
  • Sind benutzerdefinierte Telefonfelder in den Abgleichskriterien enthalten?

So funktioniert der Aufgabenabgleich

Die Aircall-Integration verwendet in erster Linie Standard-Telefonfelder in Salesforce, um Anrufaufgaben Datensätzen zuzuordnen. Im Einzelnen:

  • Die Integration konzentriert sich auf die Felder Haupttelefonnummer und Mobiltelefon.
  • Sie verwendet keine benutzerdefinierten Telefonfelder nativ als Teil ihrer Abgleichslogik.

Wenn ein Datensatz leere Standard-Telefonfelder, aber ausgefüllte benutzerdefinierte Telefonfelder hat, kann die Integration Anrufaufgaben diesem Datensatz möglicherweise nicht zuordnen, obwohl die Nummer in Salesforce vorhanden ist.

Die Integration sucht in der folgenden Prioritätsreihenfolge nach einem Treffer:

  1. Kontakt
  2. Lead
  3. Account
  4. Person Account

Schritte zur Verbesserung der Genauigkeit des Aufgabenabgleichs

Führen Sie diese Schritte aus, damit Anrufaufgaben den richtigen Salesforce-Datensätzen zugeordnet werden.

Schritte

  1. E.164-Format für Rufnummern verwenden
    Stellen Sie sicher, dass Rufnummern in den Feldern Haupttelefon und Mobiltelefon im E.164-Format gespeichert sind (zum Beispiel +14155552671).
    Dieses Format hilft der Integration, Nummern konsistent zu erkennen und abzugleichen.
  2. Standard-Telefonfelder ausfüllen, auch wenn Sie benutzerdefinierte Felder verwenden
    Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Telefonfelder verwendet:
    • Kopieren Sie die Rufnummern manuell aus den benutzerdefinierten Telefonfeldern in die Felder Standardtelefon und Mobiltelefon.
    • Stellen Sie sicher, dass diese Standardfelder dieselben Werte enthalten, die Ihre Agents wählen, formatiert in E.164.

  3. Daten an die Prioritätsreihenfolge des Abgleichs anpassen
    Beachten Sie, dass die Integration in dieser Reihenfolge abgleicht:

    1. Kontakt
    2. Lead
    3. Account
    4. Person Account

    Wenn dieselbe Nummer in mehreren Datensätzen verwendet wird, erhält möglicherweise der erste Treffer in dieser Reihenfolge die Aufgabe, was zu unerwarteten Verknüpfungen führen kann. 

Hinweis: Diese Prioritätsreihenfolge gilt nicht, wenn ein Anruf über Click-to-Dial in Salesforce initiiert wird. In diesem Fall wird der Anruf automatisch dem Objekt zugeordnet, von dem aus Click-to-Dial gestartet wurde, unabhängig von der oben genannten Prioritätsreihenfolge.
  1. Doppelte Rufnummern in Datensätzen reduzieren
    Prüfen Sie Ihre Salesforce-Daten und reduzieren oder beseitigen Sie doppelte Rufnummern, die in mehreren Kontakten, Leads, Accounts und Person Accounts verwendet werden.
Achtung: Die Aircall Salesforce-Integration kann benutzerdefinierte Felder lesen, ihre zentrale Abgleichslogik stützt sich jedoch hauptsächlich auf Standardfelder wie Haupttelefon und Mobiltelefon. Wenn Sie sich ausschließlich auf benutzerdefinierte Telefonfelder verlassen, kann dies zu fehlenden oder falschen Aufgabenabgleichen führen.

Zusätzliche Hinweise und Einschränkungen

  • Benutzerdefinierte Telefonfelder sind kein Teil der nativen Aufgabenabgleichslogik.
  • Standard-Telefon- und Mobilfelder sollten immer als primäre Quelle der Wahrheit für Nummern betrachtet werden, die von der Integration verwendet werden.
  • Doppelte Nummern, die auf mehrere Datensätze verteilt sind, erhöhen das Risiko falsch zugeordneter Aufgaben.

Verwandte Ressourcen

Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Salesforce-Integration und zur Verwaltung von Feldern finden Sie in den folgenden Artikeln: