Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2-Integration

Bevor Sie die monday.com V2-Integration installieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr monday.com-Konto über die erforderlichen Zugriffsrechte und Berechtigungen verfügt und dass Sie die neueste Version der Aircall App (d. h. Aircall: Call & SMS in your work OS) in Ihrem Konto installiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt App-Update. 

Sie benötigen:

• Die Admin-Rolle für Ihr monday.com-Konto (oder für das jeweils verwendete monday.com-Produkt).
• Die Berechtigung, im Haupt-/Standard-Workspace Boards zu erstellen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere monday.com-Produkte verwenden, einschließlich Work Management, und während der Installation Berechtigungsprobleme auftreten, sollten Sie auch prüfen, ob Sie Admin-Rechte und Berechtigungen zum Erstellen von Boards auf Kontoebene sowie im Standard-Workspace von Work Management haben.

Tipp:
• Wenn Sie in Ihrem monday.com-Konto auf das Rastersymbol oder den Produktumschalter (Symbol mit 9 Punkten neben dem Profilnamen oder -bild) klicken, können Sie prüfen/anzeigen, ob Work Management zu Ihrem Konto hinzugefügt wurde.
• Wenn es hinzugefügt wurde und Work Management nicht als Teil Ihres monday.com-Kontos verwendet wird, wird empfohlen, es zu entfernen, da dies bei der Installation der Integration zu Berechtigungsproblemen führen kann.
• Um Work Management aus dem monday.com-Konto zu entfernen, navigieren Sie zu Administrator -> Abrechnung -> Übersicht -> Suchen Sie Work Management in der Produktliste und klicken Sie auf die 3 Punkte (... ) daneben und wählen Sie Produkt kündigen/löschen.

Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie beide Voraussetzungen bestätigen können.

Prüfen, ob Sie die Admin-Rolle haben

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem monday.com-Konto an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihre Namensinitialen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Wählen Sie Verwaltung.
4. Navigieren Sie zu Verzeichnis → Nutzer und suchen Sie Ihren Namen in der Nutzerliste.
5. Prüfen Sie, dass in der Spalte Nutzer:in-Rolle Admin angezeigt wird.
   • Wenn Sie mehrere monday.com-Produkte verwenden (zum Beispiel Work Management und CRM), stellen Sie sicher, dass Ihnen für jedes Produkt die Admin-Rolle zugewiesen ist.
   • Ein:e Nutzer:in muss speziell in Monday Workspace Management Admin mit Berechtigungen zum Erstellen von Boards sein.

Achtung: Wenn Ihnen die Admin-Rolle nicht zugewiesen ist, wenden Sie sich vor Beginn der Installation an Ihre:n monday.com-Kontoadministrator:in, um die Rolle anzufordern.

Prüfen, ob Sie Berechtigungen zum Erstellen von Boards im monday.com-Konto haben (rollenbasiert)

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem monday.com-Konto an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihre Namensinitialen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Wählen Sie Verwaltung.
4. Klicken Sie auf Berechtigungen.
5. Gehen Sie unter der Rolle Admin zum Abschnitt Boards.
6. Bestätigen Sie, dass Sie die Berechtigung haben, Boards zu erstellen.

Prüfen, ob Sie Berechtigungen zum Erstellen von Boards im Workspace haben 

Schritte:

1. Melden Sie sich bei Ihrem monday.com-Konto an.
2. Wählen Sie einen der Workspace aus dem Dropdown-Menü Workspaces aus. 
3. Klicken Sie rechts auf den Tab Berechtigungen
4. Wählen Sie die Ihnen im Workspace zugewiesene Rolle aus und gehen Sie im Rollen-Tab zum Abschnitt Boards.
5. Bestätigen Sie, dass Sie die Berechtigung haben, Boards zu erstellen.

Achtung: Wenn Sie während des Installationsablaufs einen bestimmten Workspace ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass Sie im Workspace den erforderlichen Zugriff zum Erstellen von Boards haben.

Achtung: Wenn Sie keine Berechtigung zum Erstellen von Boards haben, wenden Sie sich vor Beginn der Installation an Ihre:n monday.com-Kontoadministrator:in, um Zugriff anzufordern.

App-Update 

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Aircall App  (d. h. Aircall: Call & SMS in your work OS) in Ihrem monday.com-Konto installiert haben. Um dies zu prüfen, führen Sie die folgenden Schritte aus: 

1. Melden Sie sich bei Ihrem monday.com-Konto an.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ihre Namensinitialen, um die Menüoptionen zu öffnen.
3. Wählen Sie Verwaltung.
4. Klicken Sie auf Apps.
5. Suchen Sie nach der Aircall App, d. h. Aircall : Call & SMS in your work OS, und prüfen Sie, ob ein Update verfügbar ist, indem Sie in der letzten Spalte auf die 3 Punkte (...) klicken
6. Klicken Sie auf Update 

Problemumgehung für Berechtigungsfehler bei der Monday-Integration

Wenn bei der Installation oder Verwendung von Aircall in monday.com ein Berechtigungsfehler auftritt, kann dies durch fehlende Berechtigungen aufseiten von monday.com verursacht werden. Eine Neuinstallation der App kann das Problem beheben.

Dieser Workaround gilt für Nutzer mit Admin-Rechten und Berechtigungen zum Erstellen von Boards in monday.com.

Schritte zur Neuinstallation der Aircall App

Schritt 1: Die Aircall: Call & SMS Integration App deinstallieren

1. Gehen Sie in Ihrem monday.com-Konto zu Administrator → Apps.
2. Suchen Sie die Aircall App.
3. Klicken Sie neben der App auf die drei Punkte (⋮) und wählen Sie Uninstall.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die App aus allen Workspaces deinstalliert wurde. Sie können dies überprüfen, indem Sie auf die drei Punkte (⋮) → Permissions klicken, um zu sehen, ob sie in bestimmten oder in allen Workspaces installiert ist.

Schritt 2: Die Aircall App neu installieren

1. Achten Sie bei der Neuinstallation der Aircall App darauf, "All Workspaces" als Option auszuwählen. 

   

2. Sobald die App vollständig aus allen Workspaces deinstalliert wurde, installieren Sie die Aircall App in Ihrem monday.com-Konto erneut.

Schritt 3: Die Integration erneut versuchen

1. Gehen Sie zu Ihrem Aircall Dashboard --> Integrationen & API
2. Versuchen Sie erneut, die monday.com integration zu installieren.

Hinweis: Aufgrund eines Berechtigungsproblems aufseiten von Monday werden erforderliche Berechtigungen möglicherweise nicht korrekt zurückgegeben, was einen Berechtigungsfehler auslösen kann. Eine Neuinstallation der App behebt dieses Problem in der Regel.