Anruf-Tags und Notizen helfen Ihnen dabei, Anrufaktivitäten in Aircall Workspace zu dokumentieren und zu kategorisieren. Tags sind nützlich für Berichte und Filterung; Notizen erfassen die Details eines Gesprächs. Beide werden automatisch mit Ihrem CRM synchronisiert, wenn Sie eine Integration verbunden haben.
Admins und Supervisoren können Tags erstellen und bearbeiten. Nach dem Hinzufügen stehen Tags allen Nutzer:innen zur Verfügung, damit sie diese während oder nach einem Anruf anwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Anruf-Tags im Aircall Dashboard verwalten.
Notizen sind für alle Mitarbeiter:innen sichtbar, die derselben Telefonleitung zugewiesen sind.
Während des Anrufs
Sie können jederzeit Tags und Notizen hinzufügen, solange ein Anruf aktiv ist.
Schritte:
- Wählen Sie Tags & Notizen während des Anrufs oder in der Ansicht nach Gesprächsende.
- Um den Anruf zu taggen, öffnen Sie das Tag-Menü und wählen Sie ein oder mehrere Tags aus.
- Um eine Notiz hinzuzufügen, geben Sie diese in das Notizfeld ein.
Hinweis: Sie können mehrere Tags auf denselben Anruf anwenden. Notizen und Tags, die während eines Anrufs eingegeben werden, werden automatisch gespeichert, wenn der Anruf endet.
| Tags und Notizen während eines Anrufs hinzufügen | Tags und Notizen in der Ansicht nach Gesprächsende hinzufügen |
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Informationen zu den zuletzt verwendeten Anruf-Tags finden Sie unter Aircall Workspace: Zuletzt verwendete Anruf-Tags.
Nach einem Anruf
Wenn Sie nach dem Ende eines Anrufs Tags oder Notizen hinzufügen oder aktualisieren müssen, können Sie dies in der Anrufdetailansicht tun.
Schritte:
- Öffnen Sie den Anruf in der Ansicht Anrufe oder Konversationen.
- Wählen Sie den entsprechenden Anruf aus, um die Anrufdetails zu öffnen.
- Klicken Sie im Anrufprotokoll auf Mehr anzeigen .
- Wählen Sie Tag hinzufügen, um Tags nach Bedarf hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Die aktualisierten Tags werden in den Anrufdetails angezeigt.
- Verwenden Sie das Feld Notizen, um eine Notiz hinzuzufügen.
CRM-Synchronisierung
Tags und Notizen werden automatisch mit jedem CRM synchronisiert, das mit Ihrer Aircall-Nummer verbunden ist. Die Synchronisierung erfolgt nach dem Ende des Anrufs.
Achtung: Sobald eine Notiz mit Ihrem CRM synchronisiert wurde, kann sie nicht direkt in Aircall bearbeitet oder geändert werden.
Sichtbarkeit und Verfügbarkeit
Achtung: Alle in Aircall erstellten Tags sind für jede:n Nutzer:in sichtbar. Es ist derzeit nicht möglich, Tags bestimmten Telefonleitungen oder Teams zuzuweisen.
Notizen werden in Ihrem Team geteilt. Jede:r Mitarbeiter:in, der oder die derselben Telefonleitung zugewiesen ist, kann die bei einem Anruf hinterlassenen Notizen sehen.
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