SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration

Die Funktion SMS-Automatisierung in der Pipedrive-Integration ermöglicht es Ihnen, automatisch SMS-Nachrichten von Aircall zu senden, wenn bestimmte Ereignisse in Ihrem Pipedrive-Konto auftreten.

Durch die Verwendung der nativen Webhook- und Automatisierungsfunktionen von Pipedrive zusammen mit einer neuen Einstellung für SMS-Automatisierung in Aircall können Sie ausgehende SMS-Nachrichten basierend auf Aktionen in Aktivitäten, Personen, Leads und Deals auslösen. Zum Beispiel, um automatisch nach einem verpassten Anruf nachzufassen oder Kontakt aufzunehmen, wenn ein Deal in eine neue Phase wechselt.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie die SMS-Automatisierung konfigurieren, bestätigen Sie Folgendes:

• Die Pipedrive-Integration ist in Ihrem Aircall-Dashboard installiert und aktiv.
• Mindestens eine SMS-fähige Aircall-Nummer ist mit der Integration verknüpft.
• Sie haben Zugriff auf die Einstellungen Tools und Apps in Pipedrive, um Webhooks und Automatisierungen zu erstellen.

SMS-Automatisierung in Aircall konfigurieren

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall-Dashboard > Integrationen & API.
2. Suchen Sie im Bereich Meine Integrationen Ihre installierte Pipedrive-Integration.
3. Klicken Sie auf das Integrationselement, um es zu öffnen.
4. Öffnen Sie den Reiter SMS-Automatisierung.
5. Aktivieren Sie SMS-Automatisierung aktivieren und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Regel für SMS-Automatisierung hinzufügen

Jede Regel definiert, welche Aircall-Nummer die SMS sendet, was die Nachricht enthält und generiert die Webhook-URL, die Sie in Pipedrive verwenden werden.

Schritte:

1. Gehen Sie zu Aircall-Dashboard > Integrationen & API > Pipedrive-Integration > SMS-Automatisierung
2. Klicken Sie auf Neue Automatisierungsregel hinzufügen.
3. Wählen Sie die SMS-fähige Aircall-Nummer aus, von der die Nachrichten gesendet werden sollen.
4. Geben Sie den SMS-Nachrichtentext ein (bis zu 1.600 Zeichen).
5. Klicken Sie auf Webhook generieren, um eine Webhook-URL zu erstellen.
6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Sobald die Regel gespeichert ist, klicken Sie neben der generierten Webhook-URL auf Kopieren. Diese URL benötigen Sie in Pipedrive.

Webhook und Automatisierung in Pipedrive einrichten

Das Auslösen der SMS-Automatisierung erfordert zwei Schritte in Pipedrive: zuerst den Webhook erstellen, dann die Automatisierung, die ihn aufruft.

Schritt 1: Webhook erstellen

1. Melden Sie sich in Ihrem Pipedrive-Konto an.
2. Gehen Sie zu Tools und Apps und wählen Sie Webhooks im Navigationsmenü aus.
3. Klicken Sie auf + Webhook.
4. Geben Sie dem Webhook einen Namen und fügen Sie die aus Aircall kopierte Webhook-URL in das Feld Endpunkt-URL ein.
5. Speichern Sie den Webhook.

Schritt 2: Automatisierung erstellen

Schritte

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu Automatisierungen und klicken Sie auf + Automatisierung.
2. Fügen Sie einen Ereignis-Trigger hinzu: Stellen Sie Element auf Aktivität, Person, Lead oder Deal ein; stellen Sie Ereignis auf Hinzugefügt, Aktualisiert oder Gelöscht ein.

3. Wenn Sie Aktualisiert wählen, wählen Sie außerdem mindestens ein spezifisches Feld unter Feld aus, um zu definieren, wann der Trigger ausgelöst wird. Klicken Sie auf Trigger anwenden.

   

4. Fügen Sie eine Aktion hinzu: Wählen Sie Webhook und dann Webhook-Anfrage senden.
5. Wählen Sie den erstellten Webhook aus dem Dropdown-Menü und setzen Sie die Methode auf Post.
6. Legen Sie im Abschnitt Body den Schlüssel auf person_id fest und wählen Sie den korrekten Wert für Ihren Trigger-Typ aus:

7. Klicken Sie auf Aktion anwenden.

   

8. Speichern Sie die Automatisierung und setzen Sie sie auf Aktiv.

Funktionsweise

Sobald Ihre Automatisierung aktiv ist, sendet Pipedrive ein Webhook-Ereignis an Aircall, wann immer der konfigurierte Trigger ausgelöst wird. Aircall:

1. Identifiziert den Kontakt anhand der im Webhook-Payload empfangenen person_id.
2. Ruft die Telefonnummer und den Namen des Kontakts aus Pipedrive ab.
3. Sendet die SMS von der ausgewählten SMS-fähigen Aircall-Nummer.

Alle SMS-Nachrichten unterliegen den Standard-Nachrichtenlimits und -richtlinien von Aircall. Details finden Sie unter:

• Informationen zur Aircall Messaging API
• Verständnis der Aircall-Richtlinie: US/CA SMS- & MMS-Fair Use
• Aircall SMS-Nachrichtenlimits
• Gute Praktiken beim Messaging

FAQs

Warum muss ich sowohl einen Webhook als auch eine Automatisierung in Pipedrive erstellen?

Das Pipedrive-System trennt, wohin Daten gesendet werden (der Webhook) und wann sie gesendet werden (die Automatisierung). Die in Aircall generierte Webhook-URL ist der Ziel-Endpunkt; die Pipedrive-Automatisierung definiert die Auslösebedingung und ruft diesen Endpunkt auf, wenn sie ausgelöst wird. Beide sind erforderlich, damit die SMS-Automatisierung funktioniert.

Welchen person_id-Wert soll ich für meinen Trigger-Typ auswählen?

Das hängt vom ausgewählten Element in Ihrem Ereignis-Trigger ab. Verwenden Sie die Kontakt-Personen-ID der Aktivität für Aktivitäts-Trigger, die Kontakt-Personen-ID des Deals für Deal-Trigger, die verknüpfte Personen-ID für Lead-Trigger und die Personen-ID für Personen-Trigger. Die Auswahl des falschen Werts verhindert, dass Aircall den Kontakt auflöst, und die SMS wird nicht gesendet.

Kann ich mehrere SMS-Automatisierungsregeln erstellen?

Ja. Sie können im Reiter SMS-Automatisierung so viele Regeln hinzufügen, wie Sie benötigen, jeweils mit eigener Aircall-Nummer, Nachrichtentext und Webhook-URL. Sie können auch mehrere Pipedrive-Automatisierungen an dieselbe Webhook-URL anhängen, wenn dieselbe SMS durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden soll.

Die SMS wird nicht gesendet. Was sollte ich überprüfen?

Bestätigen Sie Folgendes: Die SMS-Automatisierung ist in Ihren Aircall-Integrationseinstellungen aktiviert; die Webhook-URL in Pipedrive entspricht der in Aircall generierten; die Automatisierung in Pipedrive ist aktiv; der person_id-Schlüssel ist auf das richtige Feld für Ihren Trigger-Typ abgebildet; und der Kontakt in Pipedrive hat mindestens eine SMS-fähige Telefonnummer.