Las etiquetas de llamada y las notas te ayudan a documentar y clasificar la actividad de las llamadas en Aircall Workspace. Las etiquetas son útiles para los informes y el filtrado; las notas recogen los detalles de una conversación. Ambas se sincronizan automáticamente con tu CRM si tienes una integración conectada.

Los administradores y Supervisores pueden crear y editar etiquetas y, una vez añadidas, las etiquetas están disponibles para que todos los usuarios las apliquen durante o después de una llamada. Para obtener más información, consulta Gestionar las etiquetas de llamada en Aircall Dashboard.

Las notas son visibles para todos los compañeros de equipo asignados a la misma línea telefónica.

Durante la llamada

Puedes añadir etiquetas y notas en cualquier momento mientras una llamada está activa.

Pasos:

  1. Selecciona Etiquetas y notas mientras estás en la llamada o desde la vista Finalización de llamada.
  2. Para etiquetar la llamada, abre el menú de etiquetas y elige una o varias etiquetas. 
  3. Para añadir una nota, escribe en el campo de notas.
Nota: Puedes aplicar varias etiquetas a la misma llamada. Las notas y etiquetas introducidas durante una llamada se guardan automáticamente cuando la llamada termina.
Añadir etiquetas y notas durante una llamadaAñadir etiquetas y notas desde la vista Finalización de llamada
imagen que muestra el botón de etiqueta y nota durante una llamada
Imagen que muestra la ventana de selección de etiquetas durante una llamada
vista de etiquetas al finalizar la llamada

Para obtener información sobre las etiquetas recientes de llamadas, consulta Aircall Workspace: etiquetas recientes de llamadas.

Después de una llamada

Si necesitas añadir o actualizar etiquetas o notas después de que termine una llamada, puedes hacerlo desde la vista de detalles de la llamada.

Pasos:

  1. Abre la llamada desde la vista Llamadas o Conversaciones.
  2. Selecciona la llamada correspondiente para abrir los detalles de la llamada.
  3. Haz clic en Ver más en el registro de llamadas .
  4. Selecciona Añadir etiqueta para añadir o editar etiquetas según sea necesario. Las etiquetas actualizadas aparecerán en los detalles de la llamada.
  5. Usa el campo Notas para añadir una nota.
Imagen que muestra cómo añadir etiquetas desde el registro de llamadas

Sincronización con CRM

Las etiquetas y las notas se sincronizan automáticamente con cualquier CRM conectado a tu número de Aircall. La sincronización se produce después de que finaliza la llamada.

Importante: Una vez que una nota se ha sincronizado con tu CRM, no se puede editar ni cambiar directamente desde Aircall.

Visibilidad y disponibilidad

Importante: Todas las etiquetas creadas en Aircall son visibles para todos los usuarios. Actualmente no es posible asignar etiquetas a líneas telefónicas o equipos específicos.

Las notas se comparten en todo tu equipo. Cualquier compañero de equipo asignado a la misma línea telefónica puede ver las notas dejadas en una llamada.