La función de Automatización de SMS en la integración de Pipedrive te permite enviar mensajes SMS automáticamente desde Aircall cuando ocurren eventos específicos en tu cuenta de Pipedrive.

Usando las funciones nativas de Webhook y Automatización de Pipedrive junto con un nuevo ajuste de Automatización de SMS en Aircall, puedes activar mensajes SMS salientes basados en acciones en Actividades, Personas, Leads y Tratos. Por ejemplo, hacer un seguimiento automático después de una llamada perdida o contactar cuando un trato avanza a una nueva etapa.

Antes de empezar

Antes de configurar la Automatización de SMS, confirma lo siguiente:

  • La integración de Pipedrive está instalada y activa en tu Panel de Aircall.
  • Al menos un número de Aircall habilitado para SMS está vinculado a la integración.
  • Tienes acceso a los ajustes de Herramientas y aplicaciones de Pipedrive para crear Webhooks y Automatizaciones.
Importante: La Automatización de SMS debe estar completamente configurada tanto en Aircall como en Pipedrive para que los mensajes se envíen. Activar la función solo en Aircall no es suficiente: también debe configurarse un Webhook y una Automatización en Pipedrive.

Configurar la Automatización de SMS en Aircall

Pasos:

  1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones y API.
  2. En la sección Mis integraciones, localiza tu integración de Pipedrive instalada.
  3. Haz clic en el recuadro de la integración para abrirla.
  4. Abre la pestaña Automatización de SMS.
  5. Activa Habilitar automatización de SMS y haz clic en Guardar cambios.

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Agregar una regla de Automatización de SMS

Cada regla define qué número de Aircall envía el SMS, el contenido del mensaje y genera la URL del Webhook que usarás en Pipedrive.

Pasos:

  1. Ve a Panel de Aircall > Integraciones y API > Integración de Pipedrive > Automatización de SMS
  2. Haz clic en Añadir nueva regla de automatización.
  3. Selecciona el número de Aircall habilitado para SMS desde el cual enviar los mensajes.
  4. Introduce el texto del mensaje SMS (hasta 1.600 caracteres).
  5. Haz clic en Generar Webhook para crear una URL de Webhook.
  6. Haz clic en Guardar cambios.

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Nota: Puedes personalizar tu SMS incluyendo la variable {{ContactName}} en cualquier parte del cuerpo del mensaje. Cuando se envíe el SMS, esta variable se reemplazará automáticamente con el nombre del contacto obtenido de Pipedrive.

Una vez guardada la regla, haz clic en Copiar junto a la URL del Webhook generada. Necesitarás esta URL en Pipedrive.

Nota: Puedes crear múltiples reglas de Automatización de SMS, por ejemplo, una regla por caso de uso o por número de Aircall. Cada regla genera su propia URL de Webhook.

Configurar el Webhook y la Automatización en Pipedrive

Para activar la Automatización de SMS se requieren dos pasos en Pipedrive: primero crear el Webhook y después crear la Automatización que lo llama.

Paso 1: Crear el Webhook

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive.
  2. Ve a Herramientas y aplicaciones y selecciona Webhooks en el menú de navegación.
  3. Haz clic en + Webhook.
  4. Asigna un nombre al Webhook y pega la URL del Webhook copiada desde Aircall en el campo URL del endpoint.
  5. Guarda el Webhook.

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Paso 2: Crear la Automatización

Pasos

  1. Ve a Automatizaciones desde el menú de navegación lateral y haz clic en + Automatización.
  2. Añade un Disparador de evento: configura Elemento como Actividad, Persona, Lead o Trato; configura Evento como Añadido, Actualizado o Eliminado.

  3. Si seleccionas Actualizado, también selecciona al menos un campo específico bajo Campo para definir cuándo se dispara el disparador. Haz clic en Aplicar disparador.

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  4. Añade una Acción: selecciona Webhook y luego elige Enviar una solicitud webhook.
  5. Selecciona el Webhook que creaste en el desplegable y configura el Método como Post.
  6. En la sección Cuerpo, configura Clave como person_id y selecciona el Valor correcto según tu tipo de disparador:
Elemento disparadorValor a seleccionar
ActividadID de persona de contacto de la actividad
TratoID de persona de contacto del trato
LeadID de persona vinculada
PersonaID de persona

  1. Haz clic en Aplicar acción.

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  2. Guarda la Automatización y actívala.
Importante: El cuerpo del Webhook debe incluir person_id mapeado al campo correcto según tu tipo de disparador. Sin esto, Aircall no podrá identificar al contacto y el SMS no se enviará.

Cómo funciona

Una vez que tu Automatización está activa, Pipedrive envía un evento Webhook a Aircall cada vez que se dispara el disparador configurado. Aircall entonces:

  1. Identifica al contacto usando el person_id recibido en la carga útil del Webhook.
  2. Obtiene el número de teléfono y el nombre del contacto desde Pipedrive.
  3. Envía el SMS desde el número de Aircall habilitado para SMS seleccionado.
Importante: Los mensajes SMS solo se envían a números de teléfono marcados como habilitados para SMS para el contacto en Pipedrive. Si no se encuentra un número habilitado para SMS para ese contacto, el mensaje no se enviará.
 
Nota: Todos los mensajes SMS enviados mediante la Automatización de SMS son visibles en la sección de Conversaciones del Espacio de trabajo de Aircall.

Todos los mensajes SMS están sujetos a los límites y políticas estándar de mensajería de Aircall. Para más detalles, consulta:

Preguntas frecuentes

¿Por qué necesito crear tanto un Webhook como una Automatización en Pipedrive?

El sistema de Pipedrive separa dónde se envían los datos (el Webhook) de cuándo se envían (la Automatización). La URL del Webhook generada en Aircall es el endpoint de destino; la Automatización de Pipedrive define la condición del disparador y llama a ese endpoint cuando se activa. Ambos son necesarios para que la Automatización de SMS funcione.

¿Qué valor de person_id debo seleccionar para mi tipo de disparador?

Depende del Elemento seleccionado en tu Disparador de evento. Usa ID de persona de contacto de la actividad para disparadores de Actividad, ID de persona de contacto del trato para disparadores de Trato, ID de persona vinculada para disparadores de Lead, e ID de persona para disparadores de Persona. Seleccionar un valor incorrecto impedirá que Aircall resuelva el contacto y el SMS no se enviará.

¿Puedo crear múltiples reglas de Automatización de SMS?

Sí. Puedes añadir tantas reglas como necesites en la pestaña Automatización de SMS, cada una con su propio número de Aircall, texto de mensaje y URL de Webhook. También puedes adjuntar múltiples Automatizaciones de Pipedrive a la misma URL de Webhook si quieres que el mismo SMS se active con diferentes eventos.

No se está enviando el SMS. ¿Qué debo comprobar?

Confirma lo siguiente: la Automatización de SMS está habilitada en la configuración de tu integración de Aircall; la URL del Webhook en Pipedrive coincide con la generada en Aircall; la Automatización en Pipedrive está activa; la clave person_id está mapeada al campo correcto según tu tipo de disparador; y el contacto en Pipedrive tiene al menos un número de teléfono habilitado para SMS.