Puedes cargar contactos directamente en la aplicación móvil Aircall Workspace, pero estos contactos solo existen en la aplicación Aircall Workspace y no se sincronizan en tiempo real con tus herramientas conectadas. Esto significa que debes actualizarlos periódicamente para mantener la información precisa. Consulta nuestro artículo Importar tus contactos a Aircall para obtener más información.
Con integraciones compatibles como Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zendesk, Intercom, monday.com y Front, puedes activar la Sincronización de contactos. Cuando la Sincronización de contactos está activada, Aircall sincroniza automáticamente los contactos desde tu plataforma integrada.
Para ver un desglose detallado de cómo funciona la Sincronización de contactos, visita nuestro artículo Cómo se crean y sincronizan los contactos de integración en Aircall.
Cómo funciona la Sincronización de contactos
Cuando activas la Sincronización de contactos para una integración compatible, tus contactos:
- Se sincronizarán desde la herramienta integrada con Aircall cuando se realice o reciba una llamada con ese contacto
- Serán visibles para todos los miembros de tu empresa que usen Aircall
- Evitarán que se creen duplicados en Aircall
Nota: Los contactos se sincronizan desde tu integración solo después de que haya tenido lugar una llamada con ese contacto. Los contactos no se importan en bloque cuando la Sincronización de contactos está activada.
Activar la Sincronización de contactos
Sigue estos pasos para confirmar que la Sincronización de contactos está activada para una integración:
Pasos:
- Ve a Aircall Dashboard > Integraciones y API.
- Ve a la sección Mis integraciones y selecciona la integración para la que quieres activar la Sincronización de contactos.
- Abre la pestaña Configuración.
- Desplázate hasta la configuración de la integración.
- Activa If a contact exists in [integration], then... Save it in your phone system.
Una vez actualizada esta configuración, los contactos de tu integración comenzarán a sincronizarse con Aircall en cuanto tus agentes llamen a un contacto por primera vez.
Importante: Los contactos almacenados en la integración pero que aún no están presentes en Aircall solo se guardan cuando se realiza o se recibe una llamada. Tras la sincronización, cualquier edición realizada en la integración aparecerá en Aircall después de la siguiente llamada con el contacto o después de hacer clic en Edit en la integración y luego quitar y volver a poner el foco en el teléfono.
Si necesitas sincronizar todos los contactos existentes de una sola vez, usa la aplicación de escritorio o web para importar contactos en bloque. La Sincronización de contactos no extrae inmediatamente todos los contactos a Aircall.
Formato del número y campos obligatorios
La función de Sincronización de contactos depende de un formato y unos campos específicos en tu CRM o helpdesk.
Importante: Los números de teléfono deben guardarse en formato E.164 y deben incluir el código de país. Otros formatos no funcionarán.
Para que la Sincronización de contactos funcione correctamente:
- El campo de teléfono principal o primario de tu CRM debe contener el número en formato E.164
- Los campos secundarios, como móvil u otros números, no se usan en la Sincronización de contactos
- Algunas integraciones pueden seguir registrando llamadas cuando los números se almacenan en otros campos o formatos, pero la sincronización no funcionará a menos que el campo principal tenga un número en formato E.164
Importante: La sincronización de contactos solo funciona con los números en campos telefónicos estándar en los CRM y no funcionará con los números en campos telefónicos personalizados.
Editar un contacto sincronizado
Los contactos importados mediante la Sincronización de contactos no se pueden editar directamente desde Aircall.
Para actualizar un contacto sincronizado, edita el contacto en tu CRM o helpdesk.
Los cambios se reflejan después en Aircall:
- Después de la siguiente llamada con el contacto, o
- Después de seleccionar Edit in [integration] en Aircall y luego quitar y volver a poner el foco en el teléfono
Nota: Los contactos sincronizados no se muestran en el Live Monitoring de Aircall.
Sincronización de contactos y las aplicaciones móviles Aircall Workspace
La Sincronización de contactos es compatible con las aplicaciones móviles Aircall Workspace de Android e iOS.
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