Lorsque vous utilisez la intégration Aircall pour Salesforce, vous pouvez remarquer que certaines tâches d’appel ne sont pas liées aux bons enregistrements dans Salesforce, en particulier lorsqu’il y a des numéros de téléphone en double ou lorsque votre équipe utilise des champs de téléphone personnalisés. Cet article explique comment fonctionne la correspondance afin que vous puissiez mieux contrôler et améliorer l’association des tâches.

Symptômes courants

Les utilisateurs signalent souvent des problèmes tels que :

  • Des tâches d’appel associées au mauvais Contact, Lead, Account ou Person Account
  • Des enregistrements avec des champs de téléphone personnalisés renseignés qui ne reçoivent pas de tâches d’appel
  • Une confusion concernant les champs de téléphone utilisés pour la correspondance

Les questions typiques incluent :

  • Quels champs de numéro de téléphone sont utilisés pour faire correspondre les tâches dans Salesforce ?
  • Les champs de téléphone personnalisés sont-ils inclus dans les critères de correspondance ?

Fonctionnement de la correspondance des tâches

L’intégration Aircall utilise principalement les champs de téléphone Salesforce standard pour faire correspondre les tâches d’appel aux enregistrements. En particulier :

  • L’intégration se concentre sur les champs de numéro de téléphone principal et de téléphone mobile.
  • Elle n’utilise pas nativement les champs de téléphone personnalisés dans sa logique de correspondance.

Si un enregistrement a des champs de téléphone standard vides, mais des champs de téléphone personnalisés renseignés, l’intégration peut ne pas réussir à associer les tâches d’appel à cet enregistrement, même si le numéro existe dans Salesforce.

L’intégration recherche une correspondance selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Contact
  2. Lead
  3. Account
  4. Person Account

Étapes pour améliorer la précision de la correspondance des tâches

Suivez ces étapes pour vous assurer que les tâches d’appel sont associées aux bons enregistrements Salesforce.

Étapes

  1. Utiliser le format E.164 pour les numéros de téléphone
    Assurez-vous que les numéros de téléphone sont enregistrés dans les champs téléphone principal et téléphone mobile en utilisant le format E.164 (par exemple, +14155552671).
    Ce format aide l’intégration à reconnaître et à faire correspondre les numéros de manière cohérente.
  2. Renseigner les champs de téléphone standard, même si vous utilisez des champs personnalisés
    Si votre organisation s’appuie sur des champs de téléphone personnalisés :
    • Copiez manuellement les numéros de téléphone depuis les champs de téléphone personnalisés vers les champs téléphone standard et téléphone mobile.
    • Assurez-vous que ces champs standard contiennent les mêmes valeurs que celles composées par vos agents, au format E.164.

  3. Aligner les données sur l’ordre de priorité de correspondance
    Gardez à l’esprit que l’intégration effectue la correspondance dans cet ordre :

    1. Contact
    2. Lead
    3. Account
    4. Person Account

    Si le même numéro est utilisé dans plusieurs enregistrements, la première correspondance de cette séquence peut recevoir la tâche, ce qui peut entraîner des associations inattendues. 

Remarque: This order of priority does not apply when a call is initiated via click-to-dial in Salesforce. In that case, the call is automatically associated with the object from which click-to-dial was launched, regardless of the priority order above.
  1. Réduire les numéros de téléphone en double entre les enregistrements
    Examinez vos données Salesforce et réduisez ou éliminez les numéros de téléphone en double utilisés dans plusieurs Contacts, Leads, Accounts et Person Accounts.
Important: L’intégration Aircall pour Salesforce peut lire les champs personnalisés, mais sa logique de correspondance principale repose surtout sur des champs standard comme le téléphone principal et le téléphone mobile. S’appuyer uniquement sur des champs de téléphone personnalisés peut entraîner des correspondances de tâches manquées ou incorrectes.

Considérations supplémentaires et limites

  • Les champs de téléphone personnalisés ne font pas partie de la logique native de correspondance des tâches.
  • Les champs de téléphone standard et mobile doivent toujours être considérés comme la principale source de référence pour les numéros utilisés par l’intégration.
  • Les numéros en double répartis sur plusieurs enregistrements augmentent le risque de tâches mal associées.

Ressources associées

Pour plus d’informations sur la configuration de votre intégration Salesforce et la gestion des champs, les articles suivants peuvent vous être utiles :