Les tags d’appel et les notes vous aident à documenter et à catégoriser l’activité des appels dans Aircall Workspace. Les tags sont utiles pour le reporting et le filtrage ; les notes permettent de consigner les détails d’une conversation. Les deux se synchronisent automatiquement avec votre CRM si une intégration est connectée.

Les administrateurs et les Superviseurs peuvent créer et modifier des tags, et une fois ajoutés, les tags sont disponibles pour que tous les utilisateurs puissent les appliquer pendant ou après un appel. Pour plus d’informations, veuillez consulter Gérer les tags d’appel dans Aircall Dashboard.

Les notes sont visibles par tous les collaborateurs affectés à la même ligne téléphonique.

Pendant l’appel

Vous pouvez ajouter des tags et des notes à tout moment pendant qu’un appel est actif.

Étapes :

  1. Sélectionnez Tags & notes pendant l’appel ou depuis la vue de fin d’appel.
  2. Pour taguer l’appel, ouvrez le menu des tags et choisissez un ou plusieurs tags. 
  3. Pour ajouter une note, saisissez-la dans le champ des notes.
Remarque: Vous pouvez appliquer plusieurs tags au même appel. Les notes et les tags saisis pendant un appel sont enregistrés automatiquement lorsque l’appel se termine.
Ajouter des tags et des notes pendant un appelAjouter des tags et des notes depuis la vue de fin d’appel
image montrant le bouton des tags et des notes pendant un appel
Image montrant la fenêtre de sélection des tags pendant un appel
vue de fin d’appel des tags

Pour plus d’informations sur les tags récents d’appel, veuillez consulter Aircall Workspace : tags récents d’appel.

Après un appel

Si vous devez ajouter ou mettre à jour des tags ou des notes après la fin d’un appel, vous pouvez le faire depuis la vue des détails de l’appel.

Étapes :

  1. Ouvrez l’appel depuis la vue Calls ou conversations.
  2. Sélectionnez l’appel concerné pour ouvrir les détails de l’appel.
  3. Cliquez sur Voir plus dans le journal d’appel .
  4. Sélectionnez Ajouter un tag pour ajouter ou modifier des tags selon vos besoins. Les tags mis à jour apparaîtront dans les détails de l’appel.
  5. Utilisez le champ Notes pour ajouter une note.
Image montrant comment ajouter des tags depuis le journal d’appel

Synchronisation CRM

Les tags et les notes se synchronisent automatiquement avec tout CRM connecté à votre numéro Aircall. La synchronisation s’effectue une fois l’appel terminé.

Important: Une fois qu’une note a été synchronisée avec votre CRM, elle ne peut pas être modifiée ou changée directement depuis Aircall.

Visibilité et disponibilité

Important: Tous les tags créés dans Aircall sont visibles par tous les utilisateurs. Il n’est actuellement pas possible d’attribuer des tags à des lignes téléphoniques ou à des équipes spécifiques.

Les notes sont partagées dans toute votre équipe. Tout collaborateur affecté à la même ligne téléphonique peut voir les notes laissées sur un appel.