La fonctionnalité Automatisation des SMS dans l’intégration Pipedrive vous permet d’envoyer automatiquement des SMS depuis Aircall lorsque des événements spécifiques se produisent dans votre compte Pipedrive.

En utilisant les fonctionnalités natives de Webhook et d’Automatisation de Pipedrive, ainsi qu’un nouveau paramètre d’Automatisation des SMS dans Aircall, vous pouvez déclencher l’envoi de SMS sortants en fonction d’actions sur les Activités, Personnes, Leads et Offres. Par exemple, effectuer un suivi automatique après un appel manqué, ou contacter un client lorsqu’une offre passe à une nouvelle étape.

Avant de commencer

Avant de configurer l’Automatisation des SMS, vérifiez les points suivants :

  • L’intégration Pipedrive est installée et active dans votre Tableau de bord Aircall.
  • Au moins un numéro Aircall compatible SMS est lié à l’intégration.
  • Vous avez accès aux paramètres Outils et applications de Pipedrive pour créer des Webhooks et des Automatisations.
Important: :
L’Automatisation des SMS doit être entièrement configurée à la fois dans Aircall et dans Pipedrive pour que les messages soient envoyés. Activer la fonctionnalité uniquement dans Aircall ne suffit pas — un Webhook et une Automatisation doivent également être configurés dans Pipedrive.

Configurer l’Automatisation des SMS dans Aircall

Étapes :

  1. Accédez à Tableau de bord Aircall > Intégrations & API.
  2. Dans la section Mes intégrations, trouvez votre intégration Pipedrive installée.
  3. Cliquez sur la tuile de l’intégration pour l’ouvrir.
  4. Ouvrez l’onglet Automatisation des SMS.
  5. Activez Activer l’automatisation des SMS et cliquez sur Enregistrer les modifications.

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Ajouter une règle d’automatisation des SMS

Chaque règle définit quel numéro Aircall envoie le SMS, le contenu du message, et génère l’URL du Webhook que vous utiliserez dans Pipedrive.

Étapes :

  1. Allez dans Tableau de bord Aircall > Intégrations & API > Intégration Pipedrive > Automatisation des SMS
  2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle d’automatisation.
  3. Sélectionnez le numéro Aircall compatible SMS à partir duquel envoyer les messages.
  4. Saisissez le texte du message SMS (jusqu’à 1 600 caractères).
  5. Cliquez sur Générer le Webhook pour créer une URL de Webhook.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

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Remarque: :
Vous pouvez personnaliser votre SMS en incluant la variable {{ContactName}} n’importe où dans le corps du message. Lors de l’envoi du SMS, cette variable est automatiquement remplacée par le nom du contact récupéré depuis Pipedrive.

Une fois la règle enregistrée, cliquez sur Copier à côté de l’URL du Webhook générée. Vous aurez besoin de cette URL dans Pipedrive.

Remarque: :
Vous pouvez créer plusieurs règles d’automatisation des SMS — par exemple, une règle par cas d’utilisation ou par numéro Aircall. Chaque règle génère sa propre URL de Webhook.

Configurer le Webhook et l’Automatisation dans Pipedrive

Le déclenchement de l’Automatisation des SMS nécessite deux étapes dans Pipedrive : créer d’abord le Webhook, puis créer l’Automatisation qui l’appelle.

Étape 1 : Créer le Webhook

  1. Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
  2. Allez dans Outils et applications et sélectionnez Webhooks dans le menu de navigation.
  3. Cliquez sur + Webhook.
  4. Donnez un nom au Webhook et collez l’URL du Webhook copiée depuis Aircall dans le champ URL de point de terminaison.
  5. Enregistrez le Webhook.

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Étape 2 : Créer l’Automatisation

Étapes

  1. Allez dans Automatisations depuis le menu de navigation à gauche et cliquez sur + Automatisation.
  2. Ajoutez un Déclencheur d’événement : définissez Élément sur Activité, Personne, Lead ou Offre ; définissez Événement sur Ajouté, Mis à jour ou Supprimé.

  3. Si vous sélectionnez Mis à jour, sélectionnez également au moins un champ spécifique sous Champ pour définir quand le déclencheur se déclenche. Cliquez sur Appliquer le déclencheur.

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  4. Ajoutez une Action : sélectionnez Webhook, puis choisissez Envoyer une requête webhook.
  5. Sélectionnez le Webhook que vous avez créé dans la liste déroulante et définissez la Méthode sur Post.
  6. Dans la section Corps, définissez la Clé sur person_id et sélectionnez la Valeur correcte selon votre type de déclencheur :
Élément déclencheurValeur à sélectionner
ActivitéID de la personne contact de l’activité
OffreID de la personne contact de l’offre
LeadID de la personne liée
PersonneID de la personne

  1. Cliquez sur Appliquer l’action.

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  2. Enregistrez l’Automatisation et mettez-la en Active.
Important: :
Le corps du Webhook doit inclure person_id mappé au champ correct selon votre type de déclencheur. Sans cela, Aircall ne peut pas identifier le contact et le SMS ne sera pas envoyé.

Comment cela fonctionne

Une fois votre Automatisation active, Pipedrive envoie un événement Webhook à Aircall chaque fois que le déclencheur configuré se produit. Aircall :

  1. Identifie le contact en utilisant le person_id reçu dans la charge utile du Webhook.
  2. Récupère le numéro de téléphone et le nom du contact depuis Pipedrive.
  3. Envoie le SMS depuis le numéro Aircall compatible SMS sélectionné.
Important: :
Les messages SMS ne sont envoyés qu’aux numéros de téléphone marqués comme compatibles SMS pour le contact dans Pipedrive. Si aucun numéro compatible SMS n’est trouvé pour ce contact, le message ne sera pas envoyé.
 
Remarque: :
Tous les messages SMS envoyés via l’Automatisation des SMS sont visibles dans la section Conversation de l’espace de travail Aircall.

Tous les messages SMS sont soumis aux limites et politiques standard de messagerie d’Aircall. Pour plus de détails, consultez :

FAQ

Pourquoi dois-je créer à la fois un Webhook et une Automatisation dans Pipedrive ?

Le système de Pipedrive sépare l’endroit où les données sont envoyées (le Webhook) du moment où elles sont envoyées (l’Automatisation). L’URL du Webhook générée dans Aircall est le point de terminaison de destination ; l’Automatisation Pipedrive définit la condition de déclenchement et appelle ce point de terminaison lorsqu’elle se déclenche. Les deux sont nécessaires pour que l’Automatisation des SMS fonctionne.

Quelle valeur person_id dois-je sélectionner pour mon type de déclencheur ?

Cela dépend de l’Élément sélectionné dans votre Déclencheur d’événement. Utilisez l’ID de la personne contact de l’activité pour les déclencheurs Activité, l’ID de la personne contact de l’offre pour les déclencheurs Offre, l’ID de la personne liée pour les déclencheurs Lead, et l’ID de la personne pour les déclencheurs Personne. Sélectionner la mauvaise valeur empêchera Aircall de résoudre le contact, et le SMS ne sera pas envoyé.

Puis-je créer plusieurs règles d’automatisation des SMS ?

Oui. Vous pouvez ajouter autant de règles que nécessaire dans l’onglet Automatisation des SMS, chacune avec son propre numéro Aircall, texte de message et URL de Webhook. Vous pouvez également attacher plusieurs Automatisations Pipedrive à la même URL de Webhook si vous souhaitez que le même SMS soit déclenché par différents événements.

Le SMS n’est pas envoyé. Que dois-je vérifier ?

Vérifiez les points suivants : l’Automatisation des SMS est activée dans les paramètres de votre intégration Aircall ; l’URL du Webhook dans Pipedrive correspond à celle générée dans Aircall ; l’Automatisation dans Pipedrive est active ; la clé person_id est mappée au champ correct selon votre type de déclencheur ; et le contact dans Pipedrive possède au moins un numéro de téléphone compatible SMS.