Die monday.com V2-Integration verwenden

Die monday.com V2-Integration für Aircall ermöglicht es Ihnen, Ihr Aircall-Konto mit den monday.com-Produkten Work Management, CRM, Service und Dev zu verbinden. Diese Integration hilft Teams, Anrufe, Nachrichten und Kontaktdaten direkt in monday.com zu verwalten, und unterstützt eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit über Plattformen hinweg.

Hinweis: Die Integration unterstützt das Tickets-Objekt des monday.com-Serviceprodukts nicht — Aktionen wie das Erstellen, Aktualisieren oder Synchronisieren von Service-Tickets sind derzeit nicht verfügbar.

Insight Cards

Insight Cards zeigen wichtige Kontakt- oder Lead-Informationen innerhalb von monday.com an.

• Einfache Insight Cards können ein- oder ausgeschaltet werden. 

  

• Benutzerdefinierte Insight Cards können bis zu zwei zusätzliche Kontakt- oder Lead-Felder anzeigen. 

  

• Die Konfiguration wird über die Einstellungen der Kontakt-/Lead-Funktion verwaltet.

Anrufprotokollierung

Anrufdetails werden automatisch im Aircall Calls board protokolliert. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann in den Integrationseinstellungen deaktiviert werden.

Protokollierte Details umfassen:

• Element: Kontaktname
• Anruf-ID: Eindeutige Anrufkennung
• Externe Telefonnummer: Nummer des Anrufers oder Empfängers
• Ergebnis: Eingehend beantwortet, verpasst, Voicemail, ausgehend beantwortet oder unbeantwortet
• Anrufrichtung: Eingehend oder ausgehend
• Name und Ziffern der Aircall-Nummer: Verwendeter Name und Nummer
• Name und E-Mail des Aircall-Agenten: Agent, der den Anruf bearbeitet
• Notizen & Tags: Während des Anrufs hinzugefügt
• Gestartet am / Beendet am / Beantwortet am: Zeitstempel für jede Phase des Anrufs
• Aufzeichnungs-/Voicemail-Link: Audiolink
• Zugewiesen an: Zugewiesener Agent

Hinweis: Die Spalte „Item“ (Kontaktname) kann in den monday.com-Einstellungen für die Board-Element-Terminologie umbenannt werden.

Nachrichtenprotokollierung (SMS & WhatsApp)

Nachrichtenprotokolle werden im Aircall Messages board gespeichert. Die Protokollierung ist standardmäßig deaktiviert und kann in den Integrationseinstellungen aktiviert werden.

Protokollierte Nachrichtendetails:

• Element: Kontaktname
• Erstellt am: Zeitstempel
• Kanal: SMS oder WhatsApp
• Nachrichtentext: Nachrichteninhalt
• Externe Telefonnummer: Nummer des Absenders oder Empfängers
• Nachrichtenrichtung: Gesendet oder empfangen
• Name und Ziffern der Aircall-Nummer: Verwendete Aircall-Nummer
• Name und E-Mail des Aircall-Agenten: Identität des Agenten
• Multimediadateien: WhatsApp-Medien erscheinen im Abschnitt Updates des Kontakt- oder Anrufdatensatzes

KI-Protokollierung (Anruf-Transkriptionen und KI-Einblicke)

Wenn die Anrufprotokollierung aktiviert ist, können Sie auch KI-generierte Transkriptionen und KI-Einblicke (Zusammenfassungen, Schlüsselthemen, Aktionspunkte und Stimmungen) & AI Assist Pro Einblicke (Playbook und Benutzerdefinierte Zusammenfassung) protokollieren. 

Diese können entweder im Abschnitt Updates des Kontaktdatensatzes protokolliert werden und die Anruf-ID enthalten oder als Teil der Details des Timeline-Ereignisses im Email & Activity Widget. Dasselbe kann über die Einstellungen für die KI-Einblicke-Protokollierung verwaltet werden. A

Die Protokollierung jeder KI-Einblick kann über die Einstellungen für KI-Einblicke aktiviert oder deaktiviert werden. 

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann über die Einstellungen aktiviert werden. 

Zeitleistenereignisse

Anruf-/Nachrichten- & KI-Ereignisse können als Zeitleisteneinträge in einem Kontakt- oder Lead-Board protokolliert werden. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Protokollierte Zeitleistenereignisse erscheinen in:

• dem Abschnitt Email & Activities des Kontakts

Voraussetzungen:

• Verwenden Sie das Produkt monday.com CRM oder erstellen Sie ein Kontakt-Board mit der Vorlage Contacts:

  1. Klicken Sie auf + → Board → Start with Template 

     

  2. Suchen Sie nach „Contacts“ und wählen Sie die Vorlage aus 

     

KI-Transkriptionen und Zusammenfassungen können ebenfalls in Zeitleistenereignisse aufgenommen werden und werden über dieselben Einstellungen für die Protokollierung von Transkriptionen verwaltet.

Kontakterstellung

Neue Kontakte können in monday.com automatisch erstellt werden, wenn Anrufe oder Nachrichten gesendet oder empfangen werden.

• Standardmäßig deaktiviert
• Neue Kontakte werden als „Aircall new contact“ mit ihrer Telefonnummer hinzugefügt
• Verwaltet über die Einstellungen der Funktion Kontakt/Lead

Kontaktsynchronisierung

Kontaktdaten können von monday.com mit Aircall synchronisiert werden.

• Wenn aktiviert, werden Kontaktnamen und Nummern aus dem ausgewählten Board mit dem Aircall Phone System synchronisiert
• Aktualisierungen von Kontaktdaten in monday.com werden automatisch in Aircall übernommen

Achtung: Die Kontaktsynchronisierung wird durch ein Anrufereignis ausgelöst. Jede Nummer muss angerufen werden (eingehend oder ausgehend), damit ihre Details in monday.com in Aircall erscheinen.
Wenn mehrere Telefonnummernspalten ausgewählt sind, wird die Nummer, auf der ein Anruf empfangen/getätigt wird, als primäre Nummer synchronisiert, während die anderen zwei Nummern als sekundäre Nummern synchronisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren der Kontakte Ihrer Integration mit Aircall.

Automatisierungsregeln mit Aircall Tags

In monday.com-Boards können Automatisierungsregeln basierend auf Aircall-Anruf-Tags erstellt werden. Diese Automatisierungen können den Wert von Spalten vom Typ Status oder Dropdown aktualisieren.

• Pro Board kann eine oder können mehrere Regeln angewendet werden.

SMS-Automatisierung

Sie können SMS-Automatisierungsregeln erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf bestimmten Auslösern oder Ereignissen in monday.com zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Automatisierung in der monday.com V2-Integration.

Deinstallationsablauf

Wenn die Aircall V2 App aus Ihrem monday.com-Konto entfernt wird, werden alle zugehörigen Integrationen im Aircall Dashboard deaktiviert.

• Auf den Seiten General und Einstellungen der Integration wird eine Meldung angezeigt.
• Eine Neuinstallation und erneute Autorisierung über monday.com sind erforderlich, um die Funktionalität wiederherzustellen.

Boards verbinden

In monday.com können mehrere Boards miteinander verknüpft werden – zum Beispiel Aircall Calls- oder Messages-Boards mit einem Kontakt-/Lead-Board –, damit zusammengehörige Daten an einem Ort zugänglich bleiben. Hilfe zum Verbinden von Boards und Spiegeln von Spalten finden Sie in der monday.com Knowledge Base.

Tipp:
• Installieren Sie die Integration mehrfach, um verschiedene Workflows mit einem einzigen monday.com-Konto zu unterstützen.
• Passen Sie Insight Cards an, damit die relevantesten Kontakt- oder Lead-Felder angezeigt werden.
• Aktivieren Sie die Protokollierung von Zeitleistenereignissen, um den Anruf- und Nachrichtenverlauf in Ihrer CRM-Ansicht zu konsolidieren.
• Verwenden Sie Automatisierungsregeln, die mit Aircall Tags verknüpft sind, um Aufgabenaktualisierungen in monday.com-Boards zu optimieren.

FAQs

Kann ich die monday.com-Integration mehr als einmal installieren?
Ja. Sie können sie mit demselben monday.com-Konto mehrfach installieren und jede Einrichtung individuell anpassen.

Kann ich auswählen, welche Funktionen ich in der Integration aktivieren möchte?
Ja. Alle wichtigen Funktionen können in den Integrationseinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.

Kann ich Kontaktinformationen von monday.com mit Aircall synchronisieren?
Ja. Wenn die Kontaktsynchronisierung aktiviert ist, werden Kontaktnamen und Nummern aus monday.com automatisch mit Aircall synchronisiert.

Werden Anruftranskriptionen angezeigt, wenn die Anrufprotokollierung deaktiviert ist?
Nein. Transkriptionen und Zusammenfassungen werden nur protokolliert, wenn die Anrufprotokollierung aktiviert ist.