Mit der monday.com V2-Integration können Sie Anrufe und Nachrichten automatisch in monday.com-Boards protokollieren, wichtige monday.com-Kontaktinformationen direkt in Aircall anzeigen und eine Vielzahl von Funktionen für Kontaktmanagement und Automatisierung konfigurieren. Die Installation ist schnell und einfach.
Hinweis: Sie benötigen mindestens den Standard-monday.com-Tarif, um diese Integration zu nutzen.
Tipp: Wenn Sie mit monday.com nicht vertraut sind, besuchen Sie vor dem Fortfahren die monday.com Wissensdatenbank. Diese Anleitung richtet sich an Nutzer, die sich bereits mit der Verwendung von monday.com auskennen.
Achtung: Anforderungen: Sie müssen sowohl in Aircall als auch in monday.com Admin-Rechte haben sowie in Ihrem monday.com-Konto und im Haupt-/Standard-Workspace über die Berechtigung verfügen, "Create boards" auszuführen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2-Integration“.
Installation der monday.com-Integration
Bevor Sie mit der Installation der Integration im Aircall Dashboard beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die neue Version der Aircall App (d. h. Aircall: Call & SMS in your work OS) aus dem monday Marketplace installieren. Wenn die App nicht installiert ist, wird während des Installationsvorgangs möglicherweise der Fehler „App is not installed“ angezeigt.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation der Aircall App im monday.com-Konto die Option "All Workspaces" auswählen.
Nach der Installation der Aircall App in Ihrem monday-Konto führen Sie im Aircall Dashboard die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich im Aircall Admin Dashboard an --> wählen Sie Integrationen & API
Suchen Sie im Abschnitt Alle Integrationen nach monday.com V2 und klicken Sie darauf
Klicken Sie auf Install integration
Klicken Sie auf der Autorisierungsseite auf Authorize
Anschließend werden Sie aufgefordert:
auf Add numbers zu klicken
die Aircall-Rufnummern auszuwählen, die dieser Integration zugeordnet werden sollen
unten rechts auf Add numbers zu klicken, um fortzufahren
Hinweis: Mindestens eine Nummer muss verknüpft sein, damit Anruf- und Nachrichtenaktivitäten in monday.com protokolliert werden. Sie können Nummernzuweisungen jederzeit im Aircall Dashboard aktualisieren.
Sie werden dann zu monday.com weitergeleitet, um die Autorisierung abzuschließen. Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Sie zunächst dazu aufgefordert.
Nach der Autorisierung von monday.com wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den monday.com-„Workspace“ auswählen, in dem die Integration installiert werden soll
Wählen Sie einen Workspace aus der verfügbaren Liste aus. Diese Liste wird auf Grundlage der Zugriffsrechte abgerufen, die der Nutzer/Admin, der die Integration installiert, im ausgewählten monday.com-Konto hat.
Hinweis: Wenn Sie die Aircall App in Ihrem monday.com-Konto nicht aktualisiert haben oder keinen Zugriff auf einen Workspace haben, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können die Option „Default“ aus dem Dropdown auswählen, um fortzufahren. Dann versuchen wir, die Integration im Haupt-/Standard-Workspace zu installieren.
Weitere Informationen zur Aktualisierung der Aircall App in Ihrem monday.com-Konto finden Sie im Abschnitt „App update“ in diesem Artikel – Voraussetzungen für die Installation der monday.com V2-Integration
Basierend auf dem ausgewählten Workspace wird die Integration installiert, und im ausgewählten Workspace werden die Boards Aircall Calls und Messages erstellt. Wenn der Nutzer nicht über die Berechtigungen verfügt, im ausgewählten Workspace oder im monday.com-Konto Boards zu erstellen, wird der Bildschirm mit dem Berechtigungsfehler angezeigt.
Hinweis: Diese Integration kann mit jedem monday.com-Produkt installiert werden: CRM, Service, Work Management oder Dev.
Klicken Sie nach Abschluss der Schritte auf Finish, um zur Seite mit den Integrationseinstellungen zu gelangen.
Wenn Sie im verwendeten monday.com-Konto oder im für die Installations der Integration ausgewählten Workspace keine Admin-Rechte oder erforderlichen Berechtigungen haben, wird unten ein Bildschirm angezeigt, der Sie darüber informiert, dass die Installation nicht abgeschlossen wurde. Weitere Details finden Sie im Artikel Prerequisites for installing the monday.com V2 integration.
Während der Installation hinzugefügte Boards
In Ihrem monday.com-Konto werden automatisch zwei neue Boards erstellt:
Aircall Calls: Protokolliert alle anrufbezogenen Aktivitäten
Aircall Messages: Protokolliert SMS- und WhatsApp-Nachrichten
Diese Boards enthalten die Integrations-ID in ihrem Namen (z. B. Aircall Calls (xxxx)), um zwischen mehreren Installationen zu unterscheiden. Die Integrations-ID wird außerdem in der Integrations-URL und im Abschnitt Einstellungen im Aircall Dashboard angezeigt.
Hinweis: Diese Boards werden in Ihrem monday.com Main Workspace erstellt, können bei Bedarf aber in andere Workspaces verschoben werden.
Jede Installations der Integration erstellt einen eigenen Satz von Boards.
Ihre Integrationseinstellungen konfigurieren
Überblick über die Integrationseinstellungen
Im Abschnitt General können Sie:
die Integration zwischen Active/Inactive umschalten
einen benutzerdefinierten Namen hinzufügen, um Ihre Integration zu identifizieren
zugehörige Aircall-Rufnummern hinzufügen oder entfernen
die Integration löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird
Einstellungen
Nach der Installation der Integration ist es wichtig, die Integrationseinstellungen zu konfigurieren, um eine reibungslose Funktion der Integration sicherzustellen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen", um die Integrationseinstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
Protokollierung von Anrufen und Nachrichten
Hier sehen Sie die Board-IDs von Aircall Calls und Aircall Messages (anklickbare Links zu den monday-Boards)
Integrationseinstellungen für Kontakte/Leads
Mit diesen Einstellungen können Sie ein monday.com-Board verknüpfen, das Kontakt- oder Lead-Daten verwaltet.
Schritte:
Wählen Sie Ihr Kontakt-/Lead-Board aus
Wählen Sie die Spalten Phone Number und Name aus
Sie können im monday.com-Board bis zu 3 Phone Number Columns auswählen. Die erste ausgewählte Spalte wird als primäre Spalte betrachtet, die anderen beiden Spalten als sekundäre.
Diese Rufnummernspalten werden beim Erstellen und Synchronisieren von Kontakten berücksichtigt.
Achtung: In der Liste der verfügbaren Boards werden nur öffentliche und geteilte Boards aus Ihrem monday.com-Konto angezeigt. Private Boards werden nicht aufgeführt.
Diese Einrichtung ermöglicht Funktionen wie:
Insight Cards
Kontakterstellung
Kontaktsynchronisierung
Protokollierung von Timeline-Ereignissen
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Spalten korrekt sind. Falsche Auswahlen können dazu führen, dass zugehörige Funktionen nicht wie erwartet funktionieren.
Sie können jede Funktion aktivieren, indem Sie in der entsprechenden Einstellung Ja auswählen.
Insight Cards anpassen
Sobald das Kontakt-/Lead-Board und die erforderlichen Spalten ausgewählt sind, wird die grundlegende Insight Card automatisch aktiviert. Diese Karte zeigt:
Kontaktname
Einen Link zum entsprechenden monday-Board
Um zusätzliche Felder anzuzeigen, aktivieren Sie die benutzerdefinierte Insight Card. Damit können Sie zwei zusätzliche Spalten aus dem Kontakt-/Lead-Board auswählen.
Hinweis: Für Insight Cards müssen ein Kontakt-/Lead-Board sowie die Spalten Phone Number und Name ausgewählt werden.
Kontakterstellung und Kontaktsynchronisierung
Aktivieren Sie diese Optionen, um Kontakte zwischen Aircall und monday.com zu verwalten:
Kontakterstellung: Wenn ein Anruf empfangen/getätigt wird oder eine Nachricht von/zu einer Nummer empfangen/gesendet wird, die noch nicht im Board vorhanden ist, wird eine neue Zeile mit dem Standardnamen Aircall New Contact und der Rufnummer erstellt.
Kontaktsynchronisierung: Wenn ein Anruf empfangen/getätigt wird oder eine Nachricht von/zu einer Nummer empfangen/gesendet wird, werden Kontaktnamen und Rufnummern in Ihrem ausgewählten Board mit der Aircall App synchronisiert. Aktualisierungen in monday.com werden nach dem nächsten Anruf oder der nächsten Nachricht mit dieser externen Nummer in Aircall übernommen.
Hinweis: Wenn Sie in den Integrationseinstellungen für Kontakt-/Lead mehrere Spalten für Phone Number ausgewählt haben, werden beim Erstellen und Synchronisieren von Kontakten alle Spalten berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren der Kontakte Ihrer Integration mit Aircall.
Protokollierung von Timeline-Ereignissen
Aktivieren Sie Anrufe und Nachrichten als Timeline-Ereignisse protokollieren, um den Kommunikationsverlauf in der Ansicht Email & Activities Ihres Kontakt-Boards anzuzeigen.
Achtung: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das monday.com CRM-Produkt oder ein Board verwenden, das mit der Vorlage Contacts erstellt wurde.
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um Ihre ausgewählte Konfiguration anzuwenden.
Automatisierungsregeln
Sie können auf bestimmten Boards Automatisierungsregeln einrichten, um Werte basierend auf Aircall Tags zu aktualisieren, die während Anrufen verwendet werden.
Schritte:
Wählen Sie das Board und die Spalten Phone Number aus (bis zu 3 Spalten vom Typ Phone Number), die zur Identifizierung von Kontakten verwendet werden
Wählen Sie die Zielspalte aus, die aktualisiert werden soll (muss vom Typ Status oder Dropdown sein)
-
Klicken Sie auf + Add tag automation rule und definieren Sie:
Das Aircall-Tag, das die Regel auslöst
Die Spalte, die aktualisiert werden soll
Den neuen Wert, der angewendet werden soll
Sie können mehrere Regeln pro Board hinzufügen. Falls unterstützt, können Sie Werte auch auf leer setzen.
Hinweis: Vermeiden Sie widersprüchliche Automatisierungsregeln, die dieselbe Spalte mit unterschiedlichen Ergebnissen ändern.
Protokollierung von AI Insights
Verwalten Sie die Protokollierung von Aircall AI Insights in monday.com über die Einstellungen für AI Insight Logging. Mit der Aircall-monday.com-Integration und Aircall AI können Nutzer automatisch AI Assist Insights protokollieren, d. h. Call Summary, Key Topics, Action Items und Sentiment, sowie Assist Pro Insights, d. h. Playbook und Custom Summary
Die Protokollierung von AI Insights sowie die Protokollierung bestimmter AI Insights in monday.com kann aktiviert oder deaktiviert werden. Nutzer können auswählen, AI Insights zu protokollieren in:
- Bereich Updates
- Timeline Events
Um AI Insights in Timeline Events zu protokollieren, muss in den Einstellungen der Contact/lead-Integration die Einstellung zum Protokollieren von Anrufen als Timeline Events aktiviert sein.
Hinweis: Wenn AI Assist oder das Paket AI Assist Pro für ein Unternehmen nicht aktiviert ist, sind die Einstellungen zur Protokollierung von AI Insights deaktiviert.
Einstellung für Aircall-Protokolle in monday
Steuern Sie das Protokollierungsverhalten in diesem Abschnitt:
Anrufprotokollierung aktivieren: Standard ist Ja
Nachrichtenprotokollierung aktivieren (SMS & WhatsApp): Standard ist Nein
SMS-Automatisierungseinstellungen
Sie können Regeln für die SMS-Automatisierung erstellen, um SMS-Nachrichten basierend auf bestimmten Auslösern/Ereignissen in monday.com zu senden. Weitere Details finden Sie unter SMS-Automatisierung in der monday.com-V2-Integration.
Achtung:
• Wenn sowohl die Anrufprotokollierung als auch die Timeline-Event-Protokollierung deaktiviert sind, werden keine Kommunikationsdaten in monday.com protokolliert.
• Wenn Kontakt-Boards nicht korrekt eingerichtet sind, wird in Protokollen der Standardkontaktname "Aircall New Contact" verwendet.
• Die Nachrichtenprotokollierung umfasst sowohl SMS als auch WhatsApp.
• Protokolle der Anruftranskription werden sowohl zum Aircall Calls Board als auch zu Timeline Events hinzugefügt, wenn dies aktiviert ist.
Tipps für die optimale Nutzung
Wählen Sie das richtige Contact/Lead-Board und die richtigen Spalten aus, damit Funktionen wie Insight Cards, Kontaktsynchronisierung und Timeline Events reibungslos funktionieren.
Nutzen Sie mehrere Installationen, um die Integration für verschiedene Teams oder Workflows unterschiedlich zu konfigurieren.
Verwenden Sie Automatisierungsregeln, um CRM-Felder basierend auf Tags, die während Aircall-Anrufen hinzugefügt wurden, automatisch zu aktualisieren.
Überwachen Sie die Integration ID und die Board-IDs für jede Installation, damit Konfigurationen organisiert bleiben.
FAQs
Kann ich die Integration mehrmals für verschiedene Workflows installieren?
Ja. Sie können die monday.com-Integration mehrmals mit unterschiedlichen Konfigurationen unter demselben monday.com-Konto installieren.
Wo werden Anrufe und Nachrichten nach der Installation protokolliert?
Sie werden in den Boards Aircall Anrufe und Aircall Nachrichten protokolliert, die während der Einrichtung erstellt werden.
Was passiert, wenn ich kein Kontakt-Board auswähle?
Standard-Kontaktnamen wie Aircall Neuer Kontakt werden verwendet, und Insight Cards, Synchronisierung und Timeline-Protokollierung funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
Kann ich die Boards Aircall Anrufe und Aircall Nachrichten in ein anderes Workspace verschieben?
Ja. Sie können sie verschieben, ohne dass die Protokollierungsfunktion der Integration beeinträchtigt wird.
Kann ich für den Kontaktabgleich mehr als eine Spalte für Rufnummern auswählen?
Ja. Sie können in den Kontakt-/Lead-Einstellungen, in Automatisierungsregeln und in der SMS-Automatisierung bis zu drei Spalten für Rufnummern auswählen. Die Integration durchsucht alle ausgewählten Spalten, um einen passenden Kontakt zu identifizieren.
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