Con la integración de monday.com V2, puedes registrar automáticamente llamadas y mensajes en tableros de monday.com, ver información clave de contactos de monday.com directamente en Aircall y configurar una amplia gama de funciones de gestión de contactos y automatización. La instalación es rápida y sencilla.
Nota: Debes tener al menos el plan Standard de monday.com para usar esta integración.
Consejo: Si no estás familiarizado con monday.com, visita el Centro de ayuda de monday.com antes de continuar. Esta guía está pensada para usuarios que ya se sienten cómodos usando monday.com.
Importante: Requisitos: Debes tener derechos de administrador tanto en Aircall como en monday.com, así como permisos en tu cuenta de monday.com y en el espacio de trabajo principal/predeterminado para "Create boards". Para más información, consulta el artículo "Requisitos previos para instalar la integración de monday.com V2".
Instalar la integración de monday.com
Antes de empezar con la instalación de la integración en el Aircall Dashboard, asegúrate de instalar la nueva versión de la Aplicación de Aircall (es decir, Aircall: Call & SMS in your work OS) desde el marketplace de monday. Si la aplicación no está instalada, es posible que veas el error "App is not installed" durante el proceso de instalación.
Nota: Asegúrate de seleccionar "All Workspaces" como opción al instalar la Aplicación de Aircall en la cuenta de monday.com.
Después de instalar la Aplicación de Aircall en tu cuenta de monday, sigue estos pasos en el Aircall Dashboard:
Inicia sesión en el Aircall Admin Dashboard --> selecciona Integraciones & API
En la sección Todas las integraciones, busca monday.com V2 y haz clic en ella
Haz clic en Instalar integración
En la página de autorización, haz clic en Autorizar
Luego se te pedirá que:
Hagas clic en Añadir números
Selecciona los números de Aircall que quieres asociar con esta integración
Haz clic en Añadir números en la esquina inferior derecha para continuar
Nota: Debe vincularse al menos un número para que la actividad de llamadas y mensajes se registre en monday.com. Puedes actualizar las asignaciones de números en cualquier momento en el Aircall Dashboard.
Serás redirigido a monday.com para completar la autorización. Si no has iniciado sesión, primero se te pedirá que lo hagas.
Después de la autorización de monday.com, verás una pantalla para seleccionar el "Espacio de trabajo" de monday.com donde debe instalarse la integración
Selecciona uno de los espacios de trabajo de la lista disponible. Esta lista se obtiene en función del acceso que tenga el usuario/administrador que instala la integración en la cuenta seleccionada de monday.com.
Nota: Si no has actualizado la Aplicación de Aircall en tu cuenta de monday.com o no tienes acceso a ningún espacio de trabajo, se mostrará un mensaje para informarte de ello. Puedes seleccionar la opción “Default” en el menú desplegable para continuar. Seguiremos adelante e intentaremos instalar la integración en el espacio de trabajo principal/predeterminado.
Para obtener más información sobre cómo actualizar la Aplicación de Aircall en tu cuenta de monday.com, consulta la sección "App update" de este artículo: Requisitos previos para instalar la integración de monday.com V2
Según el espacio de trabajo seleccionado, se instalará la integración y se crearán los tableros Aircall Calls y Messages en el espacio de trabajo seleccionado. Si el usuario no tiene permisos para crear tableros en el espacio de trabajo seleccionado o en la cuenta de monday.com, verá la pantalla de error de permisos.
Nota: Esta integración puede instalarse usando cualquier producto de monday.com: CRM, Service, Work Management o Dev.
Después de completar los pasos, haz clic en Finalizar para continuar a la página de configuración de la integración.
Si no tienes derechos de Administrador o los permisos requeridos en la cuenta de monday.com utilizada o en el espacio de trabajo seleccionado para la instalación de la integración, verás una pantalla como la siguiente para informarte de que la instalación no se ha completado. Consulta el artículo Prerequisites for installing the monday.com V2 integration para obtener más detalles.
Tableros añadidos durante la instalación
Se crearán automáticamente dos nuevos tableros en tu cuenta de monday.com:
Aircall Calls: Registra toda la actividad relacionada con las llamadas
Aircall Messages: Registra mensajes SMS y de WhatsApp
Estos tableros incluyen el ID de la integración en sus nombres (por ejemplo, Aircall Calls (xxxx)) para distinguir entre varias instalaciones. El ID de la integración también aparece en la URL de la integración y en la sección de Configuración del Aircall Dashboard.
Nota: Estos tableros se crean en tu Main Workspace de monday.com, pero puedes moverlos a otros Workspaces si es necesario.
Cada instalación de integración crea su propio conjunto de tableros.
Configurar la configuración de tu integración
Resumen de la configuración de la integración
En la sección General, puedes:
Cambiar la integración entre Activa/Inactiva
Agregar un nombre personalizado para identificar tu integración
Agregar o eliminar números de Aircall asociados
Eliminar la integración si ya no la necesitas
Configuración
Después de instalar la integración, es importante configurar los ajustes de la integración para garantizar un funcionamiento fluido de la integración. Haz clic en la pestaña "Configuración" para ver y configurar los ajustes de la integración.
Registro de llamadas y mensajes
Aquí verás los ID de los tableros Aircall Calls y Aircall Messages (enlaces en los que se puede hacer clic a los tableros de monday)
Configuración de la integración de Contacto/Lead
Estos ajustes te permiten vincular un tablero de monday.com que gestiona datos de contactos o leads.
Pasos:
Selecciona tu tablero de Contacto/Lead
Selecciona las columnas de Número de teléfono y Nombre
Puedes seleccionar hasta 3 columnas de números de teléfono del tablero de monday.com. La primera columna seleccionada se considerará como la columna principal, mientras que las otras dos columnas se considerarán secundarias.
Estas columnas de números de teléfono se tendrán en cuenta al crear y sincronizar contactos.
Importante: Solo los tableros Públicos y Compartidos de tu cuenta de monday.com aparecerán en la lista de tableros disponibles. Los tableros privados no se muestran.
Esta configuración habilita funciones como:
Insight Cards
Creación de contactos
Sincronización de contactos
Registro de eventos de cronología
Nota: Asegúrate de que las columnas seleccionadas sean correctas. Las selecciones incorrectas pueden impedir que las funciones relacionadas funcionen como se espera.
Puedes activar cada función seleccionando Sí en la configuración correspondiente.
Personaliza las Insight Cards
Una vez que se seleccionan el tablero de Contacto/Lead y las columnas obligatorias, la Insight Card básica se activa automáticamente. Esta tarjeta muestra:
Nombre del contacto
Un enlace al tablero de monday correspondiente
Para mostrar campos adicionales, activa la Insight Card personalizada, que te permite seleccionar dos columnas adicionales del tablero de Contacto/Lead.
Nota: Las Insight Cards requieren la selección de un tablero de Contacto/Lead y de las columnas Número de teléfono y Nombre.
Creación y sincronización de contactos
Activa estas opciones para gestionar contactos entre Aircall y monday.com:
Creación de contactos: Cuando se recibe/se realiza una llamada o se recibe/se envía un mensaje desde/hacia un número que aún no está en el tablero, se crea una nueva fila con el nombre predeterminado Aircall New Contact y el número de teléfono.
Sincronización de contactos: Cuando se recibe/se realiza una llamada o se recibe/se envía un mensaje desde/hacia un número, los nombres de los contactos y los números de teléfono de tu tablero seleccionado se sincronizan con la aplicación Aircall. Las actualizaciones en monday.com se reflejarán en Aircall después de la siguiente llamada o mensaje con ese número externo.
Nota: Si has seleccionado varias columnas de Número de teléfono en la configuración de integración de Contacto/lead, todas las columnas se tendrán en cuenta al crear y sincronizar contactos.
Obtén más información en Synchronizing Your Integration's Contacts To Aircall.
Registro de eventos de cronología
Activa Registrar llamadas y mensajes como eventos de cronología para ver el historial de comunicaciones en la vista Email & Activities de tu tablero de contactos.
Importante: Esta función solo está disponible cuando se usa el producto CRM de monday.com o un tablero creado con la plantilla Contacts.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración seleccionada.
Reglas de automatización
Puedes configurar reglas de automatización en tableros específicos para actualizar valores según las Etiquetas de llamada de Aircall utilizadas durante las llamadas.
Pasos:
Selecciona el tablero y las columnas de Phone Number (hasta 3 columnas de Phone Number) que se utilizan para identificar contactos
Elige la columna de destino que se actualizará (debe ser de tipo Status o Dropdown)
-
Haz clic en + Add tag automation rule y define:
La etiqueta de Aircall que activa la regla
La columna que se actualizará
El nuevo valor que se aplicará
Puedes añadir varias reglas por tablero. Si es compatible, también puedes establecer valores en vacío.
Nota: Evita reglas de automatización en conflicto que modifiquen la misma columna con resultados diferentes.
Registro de AI Insights
Gestiona el registro de AI Insights de Aircall en monday.com mediante la Configuración de registro de AI Insight. Con la integración de Aircall-monday.com y Aircall AI, los usuarios pueden registrar automáticamente AI Assist Insights, es decir, Resumen de la llamada, Temas clave, Elementos de acción y Sentimiento, así como Assist Pro Insights, es decir, Playbook y Resumen personalizado
El registro de AI Insights, así como el registro de AI Insights específicos en monday.com, se puede activar o desactivar. El usuario puede elegir registrar AI Insights en:
- Sección de actualizaciones
- Eventos de cronología
Para registrar AI Insights en los eventos de cronología, debe estar activada la configuración para registrar llamadas como eventos de cronología en la Configuración de la integración de Contact/lead.
Nota: Si AI Assist o el paquete AI Assist Pro no están habilitados para una empresa, la configuración relacionada con el registro de AI Insights estará deshabilitada.
Configuración para los registros de Aircall en monday
Controla el comportamiento del registro desde esta sección:
Habilitar Registro de llamadas: El valor predeterminado es Sí
Habilitar Registro de mensajes (SMS y WhatsApp): El valor predeterminado es No
Configuración de Automatización de SMS
Puedes crear reglas de Automatización de SMS para enviar mensajes SMS según activadores/eventos específicos en monday.com. Para obtener más detalles, consulta Automatización de SMS en la integración monday.com V2.
Importante:
• Si tanto el Registro de llamadas como el Registro de eventos de cronología están deshabilitados, no se registrará ningún dato de comunicación en monday.com.
• Si los tableros de contactos no están configurados correctamente, se usará el nombre de contacto predeterminado "Aircall New Contact" en los registros.
• El registro de mensajes incluye tanto SMS como WhatsApp.
• Los registros de transcripción de llamadas se añaden tanto al tablero Aircall Calls como a los Eventos de cronología si están habilitados.
Consejos para un mejor uso
Selecciona el tablero y las columnas correctos de Contact/Lead para garantizar que funciones como Insight Cards, Sincronización de contactos y Eventos de cronología funcionen sin problemas.
Aprovecha varias instalaciones para configurar la integración de forma diferente para distintos equipos o flujos de trabajo.
Usa reglas de automatización para actualizar automáticamente campos del CRM en función de las etiquetas añadidas durante las llamadas de Aircall.
Supervisa el ID de integración y los ID de tablero de cada instalación para mantener las configuraciones organizadas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo instalar la integración varias veces para diferentes flujos de trabajo?
Sí. Puedes instalar la integración de monday.com varias veces con diferentes configuraciones en la misma cuenta de monday.com.
¿Dónde se registran las llamadas y los mensajes después de la instalación?
Se registran en los tableros Aircall Calls y Aircall Messages que se crean durante la configuración.
¿Qué ocurre si no selecciono un tablero de contactos?
Se usarán nombres de contacto predeterminados como Aircall New Contact, y es posible que Insight Cards, Sync y Timeline logging no funcionen correctamente.
¿Puedo mover los tableros Aircall Calls y Messages a otro Espacio de trabajo?
Sí. Puedes moverlos sin afectar la funcionalidad de registro de la integración.
¿Puedo seleccionar más de una columna de números de teléfono para la coincidencia de contactos?
Sí. Puedes seleccionar hasta tres columnas de números de teléfono en la configuración de Contacto/Lead, las Reglas de automatización y la Automatización de SMS. La integración buscará en todas las columnas seleccionadas para identificar un contacto coincidente.
Estado de Aircall
Ayuda para iniciar sesión