Uso de la integración de monday.com V2

La integración monday.com V2 para Aircall le permite conectar su cuenta de Aircall con los productos Work Management, CRM, Service y Dev de monday.com. Esta integración ayuda a los equipos a gestionar llamadas, mensajes y datos de contacto directamente en monday.com, facilitando una comunicación y colaboración fluidas entre plataformas.

Nota: La integración no es compatible con el objeto de tickets del producto Service de monday.com; las acciones como crear, actualizar o sincronizar tickets de servicio no están disponibles en este momento.

Insight Cards

Las Insight Cards muestran información clave de contacto o lead dentro de monday.com.

• Las Insight Cards básicas pueden activarse o desactivarse. 

  

• Las Insight Cards personalizadas pueden mostrar hasta dos campos adicionales de contacto o lead. 

  

• La configuración se gestiona mediante la configuración de la función Contacto/Lead.

Registro de llamadas

Los detalles de las llamadas se registran automáticamente en el tablero Aircall Calls. Esta función está habilitada de forma predeterminada y puede desactivarse en la configuración de la integración.

Los detalles registrados incluyen:

• Elemento: Nombre del contacto
• ID de llamada: Identificador único de la llamada
• Número de teléfono externo: Número de la persona que llama o del destinatario
• Resultado: Entrante respondida, perdida, mensaje de voz, saliente respondida o no respondida
• Dirección de la llamada: Entrante o saliente
• Nombre y dígitos del número de Aircall: Nombre y número utilizados
• Nombre y correo electrónico del agente de Aircall: Agente que gestiona la llamada
• Notas y Etiquetas: Añadidas durante la llamada
• Iniciada el / Finalizada el / Respondida el: Marcas de tiempo de cada etapa de la llamada
• Enlace de grabación/mensaje de voz: Enlace de audio
• Asignado a: Agente asignado

Nota: La columna “Elemento” (nombre del contacto) puede renombrarse usando la configuración de Terminología de elementos del tablero de monday.com.

Registro de mensajes (SMS & WhatsApp)

Los registros de mensajes se almacenan en el tablero Aircall Messages. El registro está deshabilitado de forma predeterminada y puede habilitarse en la configuración de la integración.

Detalles registrados de los mensajes:

• Elemento: Nombre del contacto
• Creado el: Marca de tiempo
• Canal: SMS o WhatsApp
• Texto del mensaje: Contenido del mensaje
• Número de teléfono externo: Número del remitente o del destinatario
• Dirección del mensaje: Enviado o recibido
• Nombre y dígitos del número de Aircall: Número de Aircall utilizado
• Nombre y correo electrónico del agente de Aircall: Identidad del agente
• Archivos multimedia: Los archivos multimedia de WhatsApp aparecen en la sección Actualizaciones del registro del contacto o de la llamada

Registro de IA (transcripciones de llamadas e Insights de IA)

Cuando el registro de llamadas está habilitado, también puede registrar Transcripciones generadas por IA e Insights de IA (resúmenes, Temas clave, Acciones y sentimientos) y Insights de AI Assist Pro (Playbook y Resumen personalizado). 

Estos pueden registrarse ya sea en la sección de Actualizaciones del registro de contacto e incluir el ID de llamada, o como parte de los detalles del evento de la cronología en el widget de Correo electrónico y actividad. Lo mismo puede gestionarse mediante la configuración de registro de Insights de IA. A

El registro de cada Insight de IA puede habilitarse o deshabilitarse mediante la configuración de Insights de IA. 

Esta función está deshabilitada de forma predeterminada y puede habilitarse mediante la configuración. 

Eventos de la cronología

Puede registrar eventos de llamadas/mensajes y de IA como elementos de la cronología en un tablero de contactos o clientes potenciales. Esta función está deshabilitada de forma predeterminada.

Los eventos registrados en la cronología aparecen en:

• La sección Correo electrónico y actividades del contacto

Requisitos:

• Utilice el producto CRM de monday.com o cree un tablero de contactos usando la plantilla de Contactos:

  1. Haga clic en + → Tablero → Empezar con plantilla 

     

  2. Busque “Contactos” y selecciónelo 

     

Las transcripciones y los resúmenes de IA también pueden incluirse en los eventos de la cronología y se gestionan mediante la misma configuración de registro de transcripciones.

Creación de contactos

Se pueden crear nuevos contactos automáticamente en monday.com cuando se envían o reciben llamadas o mensajes.

• Deshabilitado de forma predeterminada
• Los nuevos contactos se agregan como “Aircall new contact” con su número de teléfono
• Se gestiona mediante la configuración de la función Contacto/Cliente potencial

Sincronización de contactos

Los datos de contacto se pueden sincronizar de monday.com a Aircall.

• Si está habilitado, los nombres y números de contacto del tablero seleccionado se sincronizan con el Sistema telefónico de Aircall
• Las actualizaciones de los datos de contacto en monday.com se reflejan automáticamente en Aircall

Importante: La sincronización de contactos se activa mediante un evento de llamada. Se debe llamar a cada número (entrante o saliente) para que sus datos en monday.com aparezcan en Aircall.
Si se seleccionan varias columnas de número de teléfono, el número en el que se recibe o realiza la llamada se sincroniza como principal, mientras que los otros dos números se sincronizan como números secundarios.

Para obtener más información, consulte Synchronizing Your Integration’s Contacts to Aircall.

Reglas de automatización con Etiquetas de Aircall

Puede crear reglas de automatización en los tableros de monday.com basadas en las Etiquetas de llamadas de Aircall. Estas automatizaciones pueden actualizar el valor de las columnas Estado o Desplegable.

• Se puede aplicar una o más reglas por tablero.

Automatización de SMS

Puede crear reglas de Automatización de SMS para enviar mensajes SMS en función de activadores o eventos específicos en monday.com. Para obtener más información, consulte SMS Automation in monday.com V2 integration.

Flujo de desinstalación

Si la App V2 de Aircall se elimina de su cuenta de monday.com, todas las integraciones relacionadas en el Dashboard de Aircall se desactivan.

• Aparecerá un mensaje en las páginas General y Configuración de la integración.
• Se requiere reinstalación y nueva autorización a través de monday.com para restaurar la funcionalidad.

Conectar tableros

Puede vincular varios tableros en monday.com, como tableros de Llamadas o Mensajes de Aircall con un tablero de Contactos/Clientes potenciales, para mantener los datos relacionados accesibles en un solo lugar. Para obtener ayuda sobre cómo conectar tableros y reflejar columnas, visite la base de conocimientos de monday.com.

Consejo:
• Instale la integración varias veces para admitir diferentes flujos de trabajo con una sola cuenta de monday.com.
• Personalice las Insight Cards para mostrar los campos de contacto o cliente potencial más relevantes.
• Habilite el registro de eventos de la cronología para consolidar el historial de llamadas y mensajes en su vista de CRM.
• Utilice reglas de automatización vinculadas a las Etiquetas de Aircall para agilizar las actualizaciones de tareas en los tableros de monday.com.

Preguntas frecuentes

¿Puedo instalar la integración de monday.com más de una vez?
Sí. Puede instalarla varias veces usando la misma cuenta de monday.com y personalizar cada configuración.

¿Puedo elegir qué funciones habilitar en la integración?
Sí. Todas las funciones principales se pueden habilitar o deshabilitar en la configuración de la integración.

¿Puedo sincronizar la información de contacto de monday.com con Aircall?
Sí. Si la sincronización de contactos está habilitada, los nombres y números de contacto de monday.com se sincronizan automáticamente con Aircall.

¿Aparecerán las transcripciones de llamadas si el registro de llamadas está deshabilitado?
No. Las Transcripciones y los resúmenes solo se registran si el registro de llamadas está habilitado.