Utiliser l’intégration monday.com V2

L’intégration monday.com V2 pour Aircall vous permet de connecter votre compte Aircall aux produits Work Management, CRM, Service et Dev de monday.com. Cette intégration aide les équipes à gérer les appels, les messages et les données de contact directement dans monday.com, en favorisant une communication et une collaboration fluides entre les plateformes.

Remarque: L’intégration ne prend pas en charge l’objet tickets du produit Service de monday.com — les actions telles que la création, la mise à jour ou la synchronisation des tickets de service ne sont pas disponibles pour le moment.

Insight Cards

Les Insight Cards affichent les informations clés sur un contact ou un lead dans monday.com.

• Les Insight Cards de base peuvent être activées ou désactivées. 

  

• Les Insight Cards personnalisées peuvent afficher jusqu’à deux champs supplémentaires de contact ou de lead. 

  

• La configuration est gérée via les réglages de la fonctionnalité Contact/Lead.

Journalisation des appels

Les détails des appels sont automatiquement consignés dans le tableau Aircall Calls. Cette fonctionnalité est activée par défaut et peut être désactivée dans les réglages de l’intégration.

Les détails enregistrés incluent :

• Élément : Nom du contact
• ID d’appel : Identifiant unique de l’appel
• Numéro de téléphone externe : Numéro de l’appelant ou du destinataire
• Résultat : Répondu entrant, Manqué, Message vocal, Répondu sortant ou Sans réponse
• Sens de l’appel : Entrant ou sortant
• Nom et chiffres du numéro Aircall : Nom et numéro utilisés
• Nom et e-mail de l’Agent Aircall : Agent gérant l’appel
• Notes & Tags : Ajoutés pendant l’appel
• Commencé à / Terminé à / Répondu à : Horodatages pour chaque étape de l’appel
• Lien d’enregistrement/message vocal : Lien audio
• Attribué à : Agent assigné

Remarque: La colonne « Item » (nom du contact) peut être renommée à l’aide des réglages Board Item Terminology de monday.com.

Journalisation des messages (SMS & WhatsApp)

Les journaux des messages sont stockés dans le tableau Aircall Messages. La journalisation est désactivée par défaut et peut être activée dans les réglages de l’intégration.

Détails des messages enregistrés :

• Élément : Nom du contact
• Créé le : Horodatage
• Canal : SMS ou WhatsApp
• Texte du message : Contenu du message
• Numéro de téléphone externe : Numéro de l’expéditeur ou du destinataire
• Sens du message : Envoyé ou reçu
• Nom et chiffres du numéro Aircall : Numéro Aircall utilisé
• Nom et e-mail de l’Agent Aircall : Identité de l’agent
• Fichiers multimédias : Les médias WhatsApp apparaissent dans la section Updates de l’enregistrement du contact ou de l’appel

Journalisation IA (transcriptions d’appels et Analyses IA)

Lorsque la journalisation des appels est activée, vous pouvez également enregistrer les Transcriptions générées par l’IA et les Analyses IA (résumés, sujets clés, actions à entreprendre et sentiments) ainsi que les Analyses AI Assist Pro (Playbook et Résumé personnalisé). 

Celles-ci peuvent être enregistrées soit dans la section  Updates de l’enregistrement du contact et inclure l’ID d’appel, soit dans les détails de l’événement Timeline dans le widget Email & Activity. La même gestion peut être effectuée via les réglages de journalisation des Analyses IA. A

La journalisation de chaque Analyse IA peut être activée ou désactivée via les réglages des Analyses IA. 

Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et peut être activée via les réglages. 

Éléments de chronologie

Vous pouvez enregistrer les événements d’appel/message et d’IA en tant qu’éléments de chronologie dans un tableau de contact ou de prospect. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Les événements de chronologie enregistrés apparaissent dans :

• La section Email & Activities du contact

Prérequis :

• Utilisez le produit monday.com CRM ou créez un tableau de contacts à l’aide du modèle Contacts :

  1. Cliquez sur + → Board → Start with Template 

     

  2. Recherchez « Contacts » et sélectionnez-le 

     

Les Transcriptions et les résumés IA peuvent également être inclus dans les éléments de chronologie et sont gérés via les mêmes paramètres d’enregistrement des transcriptions.

Création de contact

De nouveaux contacts peuvent être créés automatiquement dans monday.com lorsque des appels ou des messages sont envoyés ou reçus.

• Désactivée par défaut
• Les nouveaux contacts sont ajoutés en tant que « Aircall new contact » avec leur numéro de téléphone
• Gérée via les paramètres de la fonctionnalité Contact/Prospect

synchronisation des contacts

Les coordonnées des contacts peuvent être synchronisées de monday.com vers Aircall.

• Si elle est activée, les noms et numéros des contacts du tableau sélectionné sont synchronisés avec le système téléphonique Aircall
• Les mises à jour des coordonnées des contacts dans monday.com sont automatiquement répercutées dans Aircall

Important: La synchronisation des contacts est déclenchée par un événement d’appel. Chaque numéro doit être appelé (entrant ou sortant) pour que ses informations dans monday.com apparaissent dans Aircall.
Si plusieurs colonnes de numéros de téléphone sont sélectionnées, le numéro sur lequel l’appel est reçu/effectué est synchronisé comme numéro principal, tandis que les deux autres numéros sont synchronisés comme numéros secondaires.

Pour plus de détails, consultez Synchroniser les contacts de votre intégration avec Aircall.

Règles d’automatisation avec les Tags Aircall

Vous pouvez créer des règles d’automatisation dans les tableaux monday.com en fonction des tags d’appel Aircall. Ces automatisations peuvent mettre à jour la valeur des colonnes Status ou Dropdown.

• Une ou plusieurs règles peuvent être appliquées par tableau.

automatisation SMS

Vous pouvez créer des règles d’automatisation SMS pour envoyer des messages SMS en fonction de déclencheurs ou d’événements spécifiques dans monday.com. Pour plus de détails, consultez Automatisation SMS dans l’intégration monday.com V2.

Flux de désinstallation

Si l’Application Aircall V2 est supprimée de votre compte monday.com, toutes les intégrations associées dans le Tableau de bord Aircall sont désactivées.

• Un message apparaît dans les pages General et Réglages de l’intégration.
• Une réinstallation et une nouvelle autorisation via monday.com sont nécessaires pour restaurer la fonctionnalité.

Connexion des tableaux

Vous pouvez lier plusieurs tableaux dans monday.com, par exemple les tableaux Aircall Calls ou Messages avec un tableau Contact/Prospect, afin de garder les données associées accessibles au même endroit. Pour obtenir de l’aide sur la connexion des tableaux et la duplication des colonnes, consultez la base de connaissances monday.com.

Conseil:
• Installez l’intégration plusieurs fois pour prendre en charge différents workflows avec un seul compte monday.com.
• Personnalisez les Insight Cards pour afficher les champs de contact ou de prospect les plus pertinents.
• Activez l’enregistrement des événements de chronologie pour regrouper l’historique des appels et des messages dans votre vue CRM.
• Utilisez des règles d’automatisation liées aux tags Aircall pour simplifier les mises à jour des tâches dans les tableaux monday.com.

FAQ

Puis-je installer l’intégration monday.com plus d’une fois ?
Oui. Vous pouvez l’installer plusieurs fois en utilisant le même compte monday.com et personnaliser chaque configuration.

Puis-je choisir les fonctionnalités à activer dans l’intégration ?
Oui. Toutes les principales fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées dans les paramètres de l’intégration.

Puis-je synchroniser les informations de contact de monday.com vers Aircall ?
Oui. Si la synchronisation des contacts est activée, les noms et numéros des contacts de monday.com sont automatiquement synchronisés avec Aircall.

Les transcriptions d’appel s’afficheront-elles si l’enregistrement des appels est désactivé ?
Non. Les transcriptions et les résumés ne sont enregistrés que si l’enregistrement des appels est activé.