Grâce à l’intégration monday.com V2, vous pouvez enregistrer automatiquement les appels et les messages dans les tableaux monday.com, afficher les principales informations de contact monday.com directement dans Aircall, et configurer un large éventail de fonctionnalités de gestion des contacts et d’automatisation. L’installation est rapide et simple.
Remarque: Vous devez disposer au minimum du forfait Standard de monday.com pour utiliser cette intégration.
Conseil: Si vous ne connaissez pas bien monday.com, consultez le Centre d’aide monday.com avant de continuer. Ce guide est destiné aux utilisateurs qui maîtrisent déjà l’utilisation de monday.com.
Important: Prérequis : vous devez avoir les droits d’administration dans Aircall et monday.com, ainsi que les autorisations dans votre compte monday.com et dans l’espace de travail principal/par défaut pour « Create boards ». Pour plus d’informations, veuillez consulter l’article « Prérequis pour installer l’intégration monday.com V2 ».
Installation de l’intégration monday.com
Avant de commencer l’installation de l’intégration dans le tableau de bord Aircall, assurez-vous d’installer la nouvelle version de l’Application Aircall (c’est-à-dire Aircall: Call & SMS in your work OS) depuis la marketplace monday. Si l’application n’est pas installée, vous risquez de voir l’erreur « App is not installed » pendant le processus d’installation.
Remarque: Assurez-vous de sélectionner l’option « All Workspaces » lors de l’installation de l’Application Aircall sur le compte monday.com.
Après l’installation de l’Application Aircall sur votre compte monday, suivez ces étapes dans le tableau de bord Aircall :
Connectez-vous à l’Aircall Admin Dashboard --> sélectionnez Intégrations & API
Dans la section toutes les intégrations, recherchez monday.com V2 et cliquez dessus
Cliquez sur Installer l’intégration
Sur la page d’autorisation, cliquez sur Autoriser
Il vous sera ensuite demandé de :
Cliquer sur Ajouter des numéros
Sélectionner les numéros Aircall à associer à cette intégration
Cliquer sur Ajouter des numéros dans l’angle inférieur droit pour continuer
Remarque: Au moins un numéro doit être associé pour que l’activité des appels et des messages soit enregistrée dans monday.com. Vous pouvez mettre à jour l’attribution des numéros à tout moment dans le tableau de bord Aircall.
Vous serez redirigé vers monday.com pour finaliser l’autorisation. Si vous n’êtes pas connecté, il vous sera d’abord demandé de le faire.
Après l’autorisation de monday.com, vous verrez un écran permettant de sélectionner l’« Aircall Workspace » monday.com dans lequel l’intégration doit être installée
Sélectionnez l’un des espaces de travail dans la liste disponible. Cette liste est récupérée en fonction des accès dont dispose l’utilisateur/l’admin qui installe l’intégration dans le compte monday.com sélectionné.
Remarque: Si vous n’avez pas mis à jour l’Application Aircall dans votre compte monday.com ou si vous n’avez accès à aucun espace de travail, un message s’affichera pour vous en informer. Vous pouvez sélectionner l’option « Default » dans la liste déroulante pour continuer. Nous poursuivrons et essaierons d’installer l’intégration dans l’espace de travail principal/par défaut.
Pour plus d’informations sur la mise à jour de l’Application Aircall dans votre compte monday.com, veuillez consulter la section « App update » dans cet article - Prérequis pour installer l’intégration monday.com V2
En fonction de l’espace de travail sélectionné, l’intégration sera installée et les tableaux Aircall Calls et Messages seront créés dans l’espace de travail sélectionné. Si l’utilisateur n’a pas les autorisations nécessaires pour créer des tableaux dans l’espace de travail sélectionné ou dans le compte monday.com, il verra l’écran d’erreur d’autorisation.
Remarque: Cette intégration peut être installée à l’aide de n’importe quel produit monday.com : CRM, Service, Work Management ou Dev.
Après avoir terminé les étapes, cliquez sur Terminer pour accéder à la page des réglages de l’intégration.
Si vous n’avez pas les droits Admin ou les autorisations requises dans le compte monday.com utilisé ou dans l’espace de travail sélectionné pour l’installation de l’intégration, vous verrez l’écran ci-dessous vous informant que l’installation n’a pas été terminée. Veuillez consulter l’article Prerequisites for installing the monday.com V2 integration pour plus de détails.
Tableaux ajoutés lors de l’installation
Deux nouveaux tableaux seront automatiquement créés dans votre compte monday.com :
Aircall Calls : Consigne toute l’activité liée aux appels
Aircall Messages : Consigne les messages SMS et WhatsApp
Ces tableaux incluent l’ID d’intégration dans leur nom (par ex. Aircall Calls (xxxx)) afin de distinguer plusieurs installations. L’ID d’intégration apparaît également dans l’URL de l’intégration et dans la section Réglages du Tableau de bord Aircall.
Remarque: Ces tableaux sont créés dans votre Aircall Workspace principal monday.com, mais vous pouvez les déplacer vers d’autres espaces de travail si nécessaire.
Chaque installation d’intégration crée son propre ensemble de tableaux.
Configuration des réglages de votre intégration
Aperçu des réglages de l’intégration
Dans la section General, vous pouvez :
Basculer l’intégration entre Active/Inactive
Ajouter un nom personnalisé pour identifier votre intégration
Ajouter ou supprimer des numéros Aircall associés
Supprimer l’intégration si elle n’est plus nécessaire
Réglages
Après l’installation de l’intégration, il est important de configurer les réglages de l’intégration afin d’en assurer le bon fonctionnement. Cliquez sur l’onglet "Réglages" pour afficher et configurer les réglages de l’intégration.
Journalisation des appels et des messages
Vous verrez ici les ID des tableaux Aircall Calls et Aircall Messages (liens cliquables vers les tableaux monday)
Réglages de l’intégration Contact/Lead
Ces réglages vous permettent de lier un tableau monday.com qui gère les données de contact ou de lead.
Étapes :
Sélectionnez votre tableau Contact/Lead
Sélectionnez les colonnes Numéro de téléphone et Nom
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 3 colonnes de numéros de téléphone dans le tableau monday.com. La 1re colonne sélectionnée sera considérée comme la colonne principale, tandis que les deux autres seront considérées comme secondaires.
Ces colonnes de numéros de téléphone seront prises en compte lors de la création et de la synchronisation des contacts.
Important: Seuls les tableaux Public et Shared de votre compte monday.com apparaîtront dans la liste des tableaux disponibles. Les tableaux privés ne sont pas répertoriés.
Cette configuration alimente des fonctionnalités telles que :
Insight Cards
Création de contacts
synchronisation des contacts
Journalisation des événements de chronologie
Remarque: Assurez-vous que les colonnes sélectionnées sont correctes. Des sélections incorrectes peuvent empêcher les fonctionnalités associées de fonctionner comme prévu.
Vous pouvez activer chaque fonctionnalité en sélectionnant Oui dans le paramètre correspondant.
Personnaliser les Insight Cards
Une fois le tableau Contact/Lead et les colonnes requises sélectionnés, la Insight Card de base est automatiquement activée. Cette carte affiche :
Nom du contact
Un lien vers le tableau monday concerné
Pour afficher des champs supplémentaires, activez la Custom Insight Card, qui vous permet de sélectionner deux colonnes supplémentaires du tableau Contact/Lead.
Remarque: Les Insight Cards nécessitent la sélection d’un tableau Contact/Lead ainsi que des colonnes Numéro de téléphone et Nom.
Création et synchronisation des contacts
Activez ces options pour gérer les contacts entre Aircall et monday.com :
Création de contacts : Lorsqu’un appel est reçu/passé ou qu’un message est reçu/envoyé depuis/vers un numéro qui n’est pas déjà dans le tableau, une nouvelle ligne est créée avec le nom par défaut Aircall New Contact et le numéro de téléphone.
synchronisation des contacts : Lorsqu’un appel est reçu/passé ou qu’un message est reçu/envoyé depuis/vers un numéro, les noms de contacts et les numéros de téléphone de votre tableau sélectionné sont synchronisés avec l’application Aircall. Les mises à jour dans monday.com seront reflétées dans Aircall lors du prochain appel ou message avec ce numéro externe.
Remarque: Si vous avez sélectionné plusieurs colonnes Numéro de téléphone dans les paramètres d’intégration Contact/lead, alors toutes les colonnes seront prises en compte lors de la création et de la synchronisation des contacts.
Pour en savoir plus, consultez Synchronisation des contacts de votre intégration avec Aircall.
Journalisation des événements de chronologie
Activez Consigner les appels et messages comme événements de chronologie pour afficher l’historique des communications dans la vue E-mail & Activités de votre tableau de contacts.
Important: Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous utilisez le produit CRM monday.com ou un tableau créé à l’aide du modèle Contacts.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer la configuration sélectionnée.
Règles d’automatisation
Vous pouvez configurer des règles d’automatisation sur des tableaux spécifiques pour mettre à jour des valeurs en fonction des tags Aircall utilisés pendant les appels.
Étapes :
Sélectionnez le tableau et les colonnes Phone Number (jusqu’à 3 colonnes Phone Number) utilisées pour identifier les contacts
Choisissez la colonne cible à mettre à jour (doit être de type Status ou Dropdown)
-
Cliquez sur + Add tag automation rule et définissez :
Le tag Aircall qui déclenche la règle
La colonne à mettre à jour
La nouvelle valeur à appliquer
Vous pouvez ajouter plusieurs règles par tableau. Si pris en charge, vous pouvez également définir des valeurs comme vides.
Remarque: Évitez les règles d’automatisation en conflit qui modifient la même colonne avec des résultats différents.
Journalisation des AI Insights
Gérez la journalisation des AI Insights Aircall dans monday.com via les réglages de journalisation des AI Insights. Avec l’intégration Aircall-monday.com et Aircall AI, les utilisateurs peuvent enregistrer automatiquement les insights AI Assist, c’est-à-dire le résumé des appels, les sujets clés, les éléments d’action et le sentiment, ainsi que les insights Assist Pro, c’est-à-dire le playbook et le résumé personnalisé
La journalisation des AI Insights ainsi que celle d’AI Insights spécifiques dans monday.com peuvent être activées ou désactivées. L’utilisateur peut choisir de journaliser les AI Insights dans :
- Section Mises à jour
- Événements de chronologie
Pour journaliser les AI Insights dans les événements de chronologie, les réglages permettant de journaliser les appels comme événements de chronologie dans les réglages d’intégration Contact/lead doivent être activés.
Remarque: Si AI Assist ou l’offre AI Assist Pro n’est pas activé pour une entreprise, les réglages liés à la journalisation des AI Insights seront désactivés.
Réglage des journaux Aircall dans monday
Contrôlez le comportement de journalisation depuis cette section :
Activer le log d’appels : La valeur par défaut est Oui
Activer la journalisation des messages (SMS & WhatsApp) : La valeur par défaut est Non
Réglages de l’automatisation SMS
Vous pouvez créer des règles d’automatisation SMS pour envoyer des messages SMS en fonction de déclencheurs/événements spécifiques dans monday.com. Pour plus de détails, consultez Automatisation SMS dans l’intégration monday.com V2.
Important:
• Si le log d’appels et la journalisation des événements de chronologie sont tous deux désactivés, aucune donnée de communication ne sera journalisée dans monday.com.
• Si les tableaux de contacts ne sont pas configurés correctement, le nom de contact par défaut "Aircall New Contact" sera utilisé dans les journaux.
• La journalisation des messages inclut à la fois les SMS et WhatsApp.
• Les journaux de transcription d’appels sont ajoutés à la fois au tableau Aircall Calls et aux événements de chronologie si activés.
Conseils pour une utilisation optimale
Sélectionnez le bon tableau Contact/Lead et les bonnes colonnes pour garantir le bon fonctionnement de fonctionnalités comme Insight Cards, la synchronisation des contacts et les événements de chronologie.
Profitez de plusieurs installations pour configurer l’intégration différemment selon les équipes ou les flux de travail.
Utilisez des règles d’automatisation pour mettre automatiquement à jour les champs CRM selon les tags ajoutés pendant les appels Aircall.
Surveillez l’ID d’intégration et les ID de tableau pour chaque installation afin de garder des configurations organisées.
FAQ
Puis-je installer l’intégration plusieurs fois pour différents flux de travail ?
Oui. Vous pouvez installer l’intégration monday.com plusieurs fois avec des configurations différentes sous le même compte monday.com.
Où les appels et les messages sont-ils enregistrés après l’installation ?
Ils sont enregistrés dans les tableaux Aircall Calls et Aircall Messages créés pendant la configuration.
Que se passe-t-il si je ne sélectionne pas de tableau de contacts ?
Des noms de contact par défaut tels que Aircall New Contact seront utilisés, et les Insight Cards, la Sync et la journalisation de la chronologie pourraient ne pas fonctionner correctement.
Puis-je déplacer les tableaux Aircall Calls et Messages vers un autre Aircall Workspace ?
Oui. Vous pouvez les déplacer sans affecter la fonctionnalité de journalisation de l’intégration.
Puis-je sélectionner plus d’une colonne de numéro de téléphone pour la correspondance des contacts ?
Oui. Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois colonnes de numéros de téléphone dans les paramètres Contact/Lead, les règles d’automatisation et l’automatisation SMS. L’intégration effectuera une recherche dans toutes les colonnes sélectionnées afin d’identifier un contact correspondant.
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